[ADVANC] บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)

thanonlongtun_p · Wed Mar 06, 2024 12:43 pm

Oppday year-end 2023 ADVANC บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการบรรยาย
https://listed-company-presentation.set ... h/vdo/7402

thanonlongtun_p · Fri May 10, 2024 12:39 pm

Oppday Q1/2024 ADVANC บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการบรรยาย
https://listed-company-presentation.set ... h/vdo/7404

thanonlongtun_p · Mon May 13, 2024 9:35 pm

: 20240507 ADVANC-01.jpg (305.67 KiB) Viewed 2028 times

: 20240507 ADVANC-01.jpg (305.67 KiB) Viewed 2028 times

สรุปคลิป Oppday Q1/2024 ADVANC บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส

สัดส่วนรายได้แต่ละธุรกิจ

mobile 77%
Fixed broadband 18% เติบโตขึ้น
Enterprise 4.1%
Digital Service เช่น วีดิโอคอนเท้น การขยายประกันออนไลน์ financial service ต่าง ๆ

mobile

รายได้ 30.03 พันล้านบท + 0.9% QoQ และ 3.7%YoY
จำนวนผู้ใช้บริการ 45 ล้านราย เติบโตขึ้นจากไตรมาก่อน 400,000 ราย เป็นผลจากการเข้ามาของนักท่องเที่ยวที่เติบโตขึ้นจากปีก่อน การใช้งานภายในประเทศที่มากขึ้น
สัดส่วนรายได้ 57% postpaid / 43% prepaid
ARPU 224 บาท +6.5% YoY + 0.2%QoQ จากการพยามสร้าง value เพิ่มเติมให้แก่ผู้ใช้บริการ
Data Consumption 33.7 gb. ต่อรายต่อเดือน
อีกปัจจัยที่เราให้ความสำคัญ คือการเติบโตของการใช้งาน 5G เราเติบโตขึ้นเป็น 9.9 ล้านเลขหมาย เป็นประมาณ 20% ของพอร์ตผู้ใช้บริการโดยรวมทั้งหมด และ ทำให้ ARPUเพิ่มขึ้นประมาณ 10-15%

Fixed broadband

รายได้เติบโตขึ้น +163% YoY รายได้แตะ 7,118 ล้านบาท
รับรู้รายได้จาก 3BB เข้ามาเต็มไตรมาส
จำนวนผู้ใช้บริหาร เติบโตขึ้นเป็น 4.8 ล้านเลขหมาย
ARPU เติบโตขึ้นเป็น 496 บาท +22% YoY +1.3% QoQ จากการที่เรารวม 3BB และ AIS Fibre เข้าด้วยกัน

Enterprise

รายได้ 1,602 ล้านบาท +20% YoY
ผลจากการรวมรายได้ของ 3BB ซึ่งมีการให้บริการลูกค้าองค์ก รวมกับ การให้บริหารของ Cloud และ Data Center และ Connectivity Network Service ต่าง ๆ ซึ่งเติบโตสอดคล้องกับ Digitalization Trend
มุ่งเน้นที่ 3 Product หลัก ๆ ได้แก่
- 1. Connectivity Service เป็นรากฐานสำคัญ ปัจจุบันมี Data Center รวมแล้วกว่า 11 แห่งทั่วประเทศ
- 2.Platform and Solutions สามารถรวมบริการหลากหลายประเภทเข้าด้วยกกัน
- 3.Vertical Solution ให้บริการครบวงจร ตั้งแต่การวางโครงข่าย การสร้างการเชื่อมต่อด้วย 5G และการนำไปสู่ Operation Process ของลูกค้ากลุ่มต่าง ๆ

รายได้รวม Q1/2024

รายได้ 39.4 พันล้านบาท +18% YoY
แต่ช่วง Q2-Q3 ยังคงต้องจับตาสภาวะเศรษฐกิจโดยรวม จึงยังคง Guidance ไว้ที่ 13-15%
EBITDA 27.8 พันล้านาท +23% YoY เรายังคงGuidance ไว้ที่ 14-16%
Net Profit 8.5 พันล้านบาท +8.5% YoY

เป้าหมาย Synergy

CAPAX 1-2 พันล้านบาทต่อปี
OPEX 400-800 ล้านบาทต่อปี
รายได้ 150-300 ล้านบาทต่อปี
ค่าใช้จ่ายในการ synergy ปี 2023-2025 เป้าหมาย 500-700 ล้านบาท ปัจจุบันใช้ไป 23 ล้านบาทแล้ว โดยก้อนใหญ่จะเป็นการใช้สำหรับการรวมระบบของ IT System เข้าด้วยกัน ซึ่งอาจจะเห็นช่วง Q2-Q3 ของปีนี้

โปรเจคที่จะสร้างการเติบโตในอนาคต

Mobile -> โปรเจค 700 MHz ร่วมกับ NT ปัจจุบันส่งมอบไปแล้ว 34%
Broadband -> 3BB & 3BBIF ขยายขนาดของธุรกิจขึ้นมามากกว่า 2 เท่า รายได้แตะ 7,000 พันล้านบาทต่อไตรมาสเป็นที่เรียบร้อย
Enterprise -> GSA Data Center ร่วมกับ GULF / SINGTEL
Digital Business -> ตั้งใจขยายไปธุรกิจ Virtual Bank

Sustainable Business -> มุ่งเน้นที่ 3 แกนหลัก

Drive Digital Economy
Promote Digital Inclusion
Act on Climate

Q&A

ทิศทางการเติบโตของรายได้

ธุรกิจโทรคมนาคม ไตรมาส 2-3 มักเป็นไตรมาสที่รายได้อ่อนตัวลง
ปีนี้เป็นปีที่โตเท่าตัวของธุรกิจ Broadband เพราะมีการรวม 3BB เข้ามา
ธุรกิจ Enterprise เป็นกลุ่มลูกค้าองค์กร และพึ่งพิงกับภาวะเศรษฐกิจรวมถึงนโยบายของภาครัฐ ไตรมาส 1 อาจยังไม่เห็นการเติบโตที่ดีนัก แต่เราเห็น Demand ที่ชัดเจนของลูกค้า
คาดรายได้ทั้งปีโต 13-15% หลัก ๆ จากการรวมรายได้ของ 3BB เข้ามา

ผลประกอบการไตรมาส 1 ออกมาดี จะมีการปรับคาดการณ์ขึ้นไหม

Q1/2024 โต 18% จากการฐานที่ค่อนข้างต่ำในปีที่แล้ว
ยังต้องดู Demand จากตลาดในช่วงที่เหลือทั้งปี โดยเฉพาะกลุ่ม mobileว่าจะช่วยผลักดันแค่ไหน

ธุรกิจ Enterprise

Enterprise คาดปีนี้จะเติบโตได้ 8-10%

กำไรขั้นต้นจากการขายอุปกรณ์ที่สูงขึ้น

ไตรมาส 1 ได้รับประโยชน์จากมาตรการรัฐ ซึ่งคือ Easy E-Receipt ทำให้ผู้บริโภคมีการจับจ่ายใช้สอยโทรศัพท์มือถือมากขึ้น

ARPU ของระบบรายเดือน

ภาพรวมยังมีทิศทางเติบโต

การควบรวมในตลาด การแข่งขันลดลงหรือไม่

เรายังเห็นการแข่งขันอย่างต่อเนื่อง เพียงแต่จะมาในรูปแบบของการให้คุณภาพของสินค้าและบริหการ และเพิ่มสินค้าบริการในแพคเกจให้ลูกค้าเพิ่มขึ้น
คุณภาพโครงข่าย เป็นปัจจัยสำคัญ และเป็นสิ่งที่ต้องพัฒนาต่อเนื่อง
สิ่งที่ทำให้ ARPU เพิ่มขึ้นได้นอกเหนือจากการแข่งขันคือเรื่องของเทคโนโลยีใหม่ ๆ คือ 5G
และบริการเสริมที่เพิ่มเติมเข้ามา เช่น ประกันภัยการเดินทาง

การร่วมมือกับ 3BB เป็นอย่างไรบ้าง

ตั้งเป้าเติบโต 2 เท่า -> Q1 สามารถทำได้แล้ว
ตั้งเป้าผู้ใช้งานเพิ่มขึ้น 300,000 ราย และ ARPU เพิ่มขึ้นจากการขยายการให้บริการ

Virtual Bank

กำหนดการแบงก์ชาติยื่นสมัคร ภายในกันยายนปีนี้ ตอนนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของ AIS ร่วมกับพาร์ทเนอร์ต่าง ๆ

Data Center

ปัจจุบันกำลังก่อสร้าง คาดเปิดให้บริการได้ Q1/2025

ที่มา: https://www.youtube.com/watch?v=8e3uvwgqm6I

thanonlongtun_p · Wed Aug 07, 2024 7:06 pm

Oppday Q2/2024 ADVANC บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการบรรยาย
https://www.set.or.th/th/market/product ... y-snapshot

thanonlongtun_p · Wed Aug 14, 2024 4:16 pm

: ADVANC (2).jpg (813.46 KiB) Viewed 191 times

: ADVANC (2).jpg (813.46 KiB) Viewed 191 times

สรุปคลิป Oppday Q2/2024 ADVANC บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส

Business Highlight Q2/2024

เศรษฐกิจไทยยังสามารถฟื้นตัวได้โดยปัจจัยที่เป็นที่นําขึ้นมายังเป็นภาคของการท่องเที่ยวเป็นหลัก และการบริโภคในช่วงของวันหยุดยาวคือวันหยุดที่รู้กันดีในช่วงไตรมาสสองที่ผ่านคือวันหยุดวันสงกรานต์
ภายใต้เศรษฐกิจที่ฟื้นขึ้นยังมีหลายปัจจัยที่ยังต้องเฝ้าระวังอยู่ ทั้งในเรื่องของหนี้ครัวเรือนที่เห็นการปรับสูงขึ้นในช่วงที่ผ่านมา รวมถึงกลุ่มผู้มีรายได้น้อยหรือว่าผู้ที่มีรายได้เปราะบางยังเป็นสิ่งที่บริษัทยังมองเห็นตรงนี้ แล้วยังมีความกังวลในเรื่องเศรษฐกิจโดยเฉพาะในครึ่งปีหลังอยู่ แต่ในไตรมาสสองถือว่าเป็นเศรษฐกิจที่ฟื้นขึ้นได้ดีจากภาคการท่องเที่ยวอย่างที่กล่าวไป
โดยนํามาสู่สามธุรกิจหลักของเรา คือธุรกิจ Mobile หรือว่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ และ ธุรกิจ Broadband คืออินเทอร์เน็ตบ้านความเร็วสูงแล้วสุดท้ายคือ Enterprise หรือว่าการให้บริการลูกค้าองค์กร
โดยที่ทั้งสามตัวนี้ในไตรมาสสองทําเลขออกมาได้ทั้งสามธุรกิจเห็นการเติบโตขึ้นYoYหรือว่าเทียบกับไตรมาสสองเมื่อปีที่แล้วได้อย่างดีมีโมเมนตัมที่ดีมาต่อเนื่องจากไตรมาสหนึ่ง โดยที่ทําการเติบโตได้ในไตรมาสสองอยู่ที่ 19% เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา
โดยยังเป็นการลีดนํามาด้วย รายได้ของการรับรู้ TTTBB เข้ามา โดยที่ยังเห็นฐานรายได้ในปีก่อน ที่ยังไม่ได้มีการควบรวมกิจการกับ 3BB ทําให้เห็นการเติบโตในระ Double Digit อยู่

ธุรกิจที่เป็นสัดส่วนหลักของบริษัท ได้แก่ ธุรกิจ Mobile

ธุรกิจ Mobile ยังเห็นโมเมนตัมที่ดีในไตรมาสที่สอง ต่อเนื่องมาจากไตรมาสที่หนึ่งหลัก ๆ ยังเป็นเรื่องของผลจากการที่มีการปรับโครงสร้างแพ็คเกจในช่วงปลายปีที่ผ่านมา ตอนนี้ก็ถือว่าครบรอบการปรับเปลี่ยนแพ็คเกจระยะเวลาประมาณหนึ่งปีแล้วเราเห็นว่าลูกค้าตอบสนองกับการปรับโครงสร้างแพ็คเกจนี้ แล้วส่งผลโมเมนตัมให้รายได้ของ Mobile เนื่องจากพอมีแพ็กเกจที่ดึงดูด และมีความหลากหลายมากขึ้นตอบโจทย์ผู้บริโภคตามความต้องการแล้วทําให้ธุรกิจ Mobile สร้างรายได้เพิ่มเติมมากขึ้น
อีกปัจจัยนึงที่เข้ามากระตุ้นในไตรมาสสองคือเรื่องของนักท่องเที่ยว อย่างที่ได้กล่าวไปว่าภาคการท่องเที่ยวการฟื้นในไตรมาสสอง รวมถึงช่วงวันหยุดยาวอย่างสงกรานต์เป็นที่ช่วยให้ไตรมาสเนี้ยเห็นเลขเติบโตได้ค่อนข้างดี

ธุรกิจที่สอง ธุรกิจ Broadband

สัดส่วนรายได้เป็นอันดับสองในสามธุรกิจหลัก เติบโตชัดเจน จากหลัก ๆ คือเรื่องของรับรู้รายได้ของTTTBB หรือว่าบริษัท 3BB เข้ามา การเติบโต YoY เลยเห็นการเติบโตในระดับเท่าตัวอยู่ แล้วมีความพยายามที่จะขายแล้วผลักดันแพ็คเกจที่มี High Quality หรือว่าแพ็คเกจที่มี ARPU ที่สูง พร้อมกับการให้บริการที่ดียิ่งขึ้น ทั้งเรื่องของความเร็วสปีดอินเทอร์เน็ต หรือว่าเป็นการนําเทคโนโลยีเข้ามาช่วยประกอบเข้ากับแพ็คเกจเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับแพ็คเกจเหล่านั้น
โดยเรายังมุ่งเน้นไปที่ลูกค้าที่มีคุณภาพ และสร้าง subscriber ลูกค้าเพิ่มขึ้นได้อย่างต่อเนื่องในทุกไตรมาสที่ผ่านมา

ธุรกิจที่สาม ธุรกิจ Enterprise

ลูกค้าองค์กรยังได้รับประโยชน์ที่ดีจากกลุ่มธุรกิจหรือว่ากลุ่มบริษัทที่ต้องการ Transform ตัวเองเข้าสู่ยุคดิจิตอล ทําให้เห็นหลายบริษัทต้องการที่จะมีบริการด้าน Enterprise หรือลูกค้าองค์กรเข้ามาซัพพอร์ตในส่วนนี้ในการ Transformของเขา AIS ก็เป็นบริษัทนึงที่ได้รับประโยชน์ตรงนี้เพิ่มเติมเข้าไปด้วย
แม้ว่าเศรษฐกิจต้องเรียกได้ว่า Enterprise Business มีผลค่อนข้างโดยตรงกับภาครัฐ การชะลอของหน่วยงานรัฐ การเบิกจ่ายงบประมาณ รวมถึงธุรกิจ SME ที่อาจจะได้รับผลกระทบจากภาคเศรษฐกิจที่ไม่ค่อยดีนัก สร้างผลกระทบเล็กน้อยให้กับการเติบโตของธุรกิจ Enterprise ของ AIS
โดยรวมยังเติบโตได้ดี จะเห็นการเติบโตเพราะว่ามี 3BB เข้ามารวมด้วย โดยรวมว่ากลับไปที่ว่า AIS ยังมุ่งมั่นที่จะโฟกัสสามธุรกิจหลักเพื่อสร้างรายได้ที่ปรับเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง แล้วมุ่งมั่นที่จะขับเคลื่อนผลการดําเนินงานที่ดียิ่งขึ้น ภายใต้การให้บริการและการควบคุมค่าใช้จ่าย และต้นทุนให้มีประสิทธิภาพ และส่งผลต่อความสามารถในการทํากําไรของบริษัท ทําให้ในไตรมาสนี้เห็นกําไรเติบโตเพิ่มขึ้น 19% เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา

ภาพรวม

Mobile ยังมีสัดส่วนรายได้คิดเป็น 77% ของรายได้ที่เข้ามาของบริษัท โดยที่มีการเติบโต ภาพตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมาสองไตรมาสรวมกันยังเห็นการเติบโตอยู่ที่ 4%เมื่อเทียบกับครึ่งปีแรกปีที่แล้ว
ต่อมาคือก้อนที่สองเรื่องของธุรกิจ Fixed Broadband หรืออินเทอร์เน็ตบ้าน ที่ยังสามารถเติบโตได้ แต่สังเกตเห็นในกราฟว่าเติบโตขึ้น 159% เมื่อเทียบกับครึ่งปีที่ผ่านมา ตรงนี้การเติบโตแรงยังคงนํามาด้วยนํางบของ TTTBB เข้ามาควบรวมกับธุรกิจ AIS Fibre
แล้วสุดท้ายเป็นธุรกิจ Enterprise ที่ได้กล่าวไป จะเห็นการเติบโตที่ 23% เมื่อเทียบกับครึ่งปีของปีที่แล้ว เพราะการต้องการ Transformation ของบริษัทเข้าสู่ยุคดิจิทัล
สุดท้าย ธุรกิจ Digital Service ที่ AIS มาใช้เพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งและเสริมสร้างประสบการณ์การใช้งานให้กับลูกค้าทั้งสามกลุ่มแรกที่ได้กล่าวไปทั้ง Mobile Fixed Broadband และ Enterprise ยังเป็นสัดส่วนรายได้ที่ค่อนข้างเล็กเมื่อเทียบกับตัวอื่น ๆ

ผลประกอบการ Q2/2024

รายได้บริการหลักหรือว่าเซอร์วิสเรเวนิวมีการเติบโตขึ้นทั้งสามธุรกิจหลักเลยไม่ว่าจะเป็น Mobileเอฟบีบีฟิค Broadband แล้วเวนเตอร์ไพรส์ยังเติบโตอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ co service revenueโดยรวมรายได้การให้บริการหลักเติบโตขึ้น 19% ในไตรมาสนี้เทียบกับปีก่อน ส่วน Cost เนื่องจากรายได้เติบโตได้ดี นจะเห็นได้ว่าที่ทําให้ ฎEBITDA เติบโตมากขึ้น นํามาโดยรายได้รวมที่เติบโตขึ้น 15% YoY
และเรามีการคุมค่าใช้จ่ายได้ค่อนข้างดี จะเห็นว่าค่าใช้จ่ายที่โตขึ้นเมื่อเทียบกับรายได้ที่โตขึ้น มีสัดส่วนที่น้อยกว่า ส่งผลให้ EBITDA ปรับดีขึ้น 19% เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมาอยู่ที่ 27,600 ล้านบาท
นำไปสู่กําไรสุทธิของบริษัทจะเห็นว่ากําไรสุทธิสามารถปรับได้ดีขึ้น 19% YoY AISปิดกําไรในไตรมาสสองไปที่ 8570 ล้าน บาท

โดยรวมเมื่อมองภาพครึ่งปี AISสามารถเติบโตได้ทั้ง รายได้รวม EBITDA และ กำไรสุทธิ

โดยที่ Guidance ที่ AIS ได้ให้ไว้เมื่อปลายปี ว่าปี 2024 จะโต Core Service Revenue ที่ 13-15% และ EBITDA ที่14-16%
จะสังเกตได้ว่าครึ่งปีแรก AIS สามารถทําได้ดีเกินกว่าเป้าหมายที่AISตั้งไว้ จะอยู่ที่ 18% ของรายได้การให้บริการหลัก และ EBITDA เติบโตอยู่ที่ 21% YoY จะสังเกตเห็นได้ว่าทําได้ดีแล้วส่งมอบกําไรให้กับ ผู้ถือหุ้นแล้วนักลงทุนได้ที่ 22% สูงขึ้นจากปีที่ผ่านมา

ธุรกิจ Mobile

เป็นรายได้หลักของบริษัท จะสังเกตได้ว่าไล่เรียงกันไปว่าrevenueที่เติบโตขึ้นในไตรมาสนี้สามารถทําได้ดีขึ้นอยู่ที่ 4.3% YoY มาอยู่ที่ 30.8 พันล้านบาท โดยที่สิ่งที่ทําให้รายได้เติบโตขึ้นนํามาด้วยสองปัจจัยหลัก ๆ ด้วยกัน
ปัจจัยแรกคือการเพิ่มขึ้นของ Subscriber เติบโตมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ไตรมาส 4 ไตรมาสล่าสุดยังเติบโตอยู่โดยที่ปัจจุบัน AIS มีฐานลูกค้ารวมกันทั้งระบบเติมเงินแล้วรายเดือนเพิ่มขึ้นไปอยู่ที่ 45.7 ล้านเลขหมาย ตรงนี้เป็นส่วนที่สําคัญที่ทําให้ AIS สามารถเติบโตรายได้ขึ้นจากผู้ใช้บริการที่มากขึ้น
ส่วนอีกปัจจัยนึงคือการเติบโตขึ้นของ ARPU หรือว่ารายได้ต่อเลขหมายต่อเดือน จะสังเกตได้ว่า การเติบโตขึ้นของ ARPU ของกลุ่มลูกค้า Prepaid ระบบเติมเงิน สืบเนื่องมาจากที่กล่าวไว้ข้างต้นว่ามีการปรับโครงสร้างแพ็กเกจตั้งแต่ช่วงปีที่ผ่านมา จะสังเกตเห็นได้ว่าARPUของPrepaid ปรับได้ดีขึ้นทั้งYoYและQoQอย่างต่อเนื่อง โดยในไตรมาสล่าสุดเทียบกับปีที่ผ่านมาเติบโตขึ้นถึง 11% เเล้วเติบโต QoQ อยู่ที่ 1.3%
โดยที่ ARPU ของ Postpaid ยังทรงจากปีที่ผ่านมา แต่ว่ายังสืบเนื่องจากว่ามีเรื่องของSIM ที่เป็นเรื่องของ IoT SIM หรือว่าซิมที่เป็นการใช้งานอินเทอร์เน็ตที่ไม่ได้เป็นการคุยกันระหว่างบุคคลสู่บุคคล แต่เป็นการใช้งานระหว่างเครื่องจักรหรือเป็นการใช้งานในรถยนต์ พวกนี้มีARPUที่ต่ำกว่าแต่ว่าในเรื่องของต้นทุนการให้บริการก็ต่ำไปด้วย ทําให้อาจจะเห็นภาพของ ARPU ไม่ได้เติบโตนัก แต่ว่าถ้ากลับไปดูมองที่รายได้จะเห็นการเติบโตต่อเนื่อง
โดยรวมแล้วARPUรวมทั้งส่วนของรายได้ Prepaid และ Postpaid รวมกัน จะ Flat เมื่อเทียบกับ QoQ แต่ยังสามารถเติบโตได้ 5.1% เมื่อเทียบ YoY ซึ่งถือว่าเป็นการเติบโตที่ค่อนข้างดี
มีการปรับโครงสร้างแพ็กเกจของPrepaid หรือระบบเติมเงิน มาตั้งแต่ปีที่ผ่านมา จะสังเกตเห็นได้ว่าสัดส่วนของรายได้ Postpaid และ Prepaid ปรับเปลี่ยนไปเล็กน้อย
ส่วนของ Data Consumption การใช้งานจํานวนกิกะไบต์ของผู้ใช้บริการเฉลี่ยของ AIS เป็นเทรนด์ของการปรับเพิ่มขึ้นตามดีมานด์ของความต้องการในการใช้งานทั้งเพื่อใช้งานสตรีมมิ่งหรือว่าใช้งานโทรศัพท์ที่เป็นโทรศัพท์และอินเทอร์เน็ต การโทรผ่านไลน์ หรือว่าการเล่นเกมผ่านมือถือ จะเห็นเทรนด์ที่ชัดเจนว่าเติบโตขึ้น
AIS ยังคํานึงถึงว่าการให้บริการและคุณภาพของการให้บริการของโทรศัพท์มือถือหรือว่าธุรกิจ Mobile มีความสําคัญ AIS ยังคงมุ่งมั่นที่จะขยายโครงข่ายการให้บริการโดยเฉพาะการให้บริการ 5G ที่สร้างประสบการณ์ให้กับลูกค้าได้ดียิ่งขึ้น ไตรมาสล่าสุดสามารถครอบคลุมได้มากกว่า 95% ของประชากรในประเทศไทยแล้ว
สามารถมีลูกค้าที่ใช้งานแพ็คเกจ 5G เพิ่มขึ้นปัจจุบันมาอยู่ที่ 10.6 ล้านเลขหมายในไตรมาสสอง โดยที่ยังมุ่งมั่นว่าการใช้งาน 5G สร้างประสบการณ์ที่ดีมากยิ่งขึ้น อีกนัยนึงสร้างผลรายได้ให้ดีกับทางธุรกิจ Mobile ถึง 10-15% เมื่อมองในมุมของรายได้ต่อเลขใหม่ต่อเดือน

ธุรกิจ Broadband

ยังคงเติบโตมีโมเมนตัมอย่างชัดเจน จะเห็นการเติบโตของรายได้ขึ้นมาอย่างต่อเนื่อง โดยที่การเติบโตในช่วงสามไตรมาสหลังจะมีการเติบโตในระดับเกือบ 100% รวมถึงทะลุไปถึง 150% สืบเนื่องจากฐานของปีก่อน และปีนี้ที่ไม่เท่ากันเนื่องจากมีการ รับรู้รายได้ของ 3BB เข้ามาตั้งแต่ช่วงไตรมาส 4 ปีที่แล้ว
โดยที่รายได้ที่เติบโตขึ้นเพิ่มขึ้นมาจากสองปัจจัยหลัก ๆ คือการที่เราโฟกัสลูกค้าที่มีคุณภาพแล้วสามารถสร้างรายได้ให้กับบริษัทในราคาARPUที่สูงขึ้น เป็นเทรนด์ที่เห็นทําให้เห็นได้เลยว่าARPUของธุรกิจนี้ปรับสูงขึ้นตลอดใน ช่วงที่ผ่านมา ถือเป็นการปรับปรับเพิ่มขึ้น 21% เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมาแล้วเทียบกับไตรมาสก่อนเพิ่มขึ้นอยู่ที่ 0.9%
อีกตัวหนึ่งที่เป็นสนับสนุนการเพิ่มของรายได้คือเรื่องของ Subscriber หรือว่าจํานวนลูกค้าที่เพิ่มขึ้น AIS มีลูกค้าที่เพิ่มขึ้นตลอดตั้งแต่ช่วงก่อนที่ควบรวมกับธุรกิจ 3BB โดยภายหลังจากการควบรวมในไตรมาส 4 จะเห็นการเติบโตของลูกค้าเพิ่มขึ้นหนึ่งเท่าตัว แล้วปัจจุบันยังสามารถคงการเพิ่มขึ้นของลูกค้าอยู่ที่ในระดับประมาณ 70,000 เลขหมายหรือว่า 70,000 ผู้ใช้งานต่อไตรมาส
โดยที่โปรดักส์หลัก ๆ พยายามที่จะโฟกัสเรื่องของวาไรตี้แล้วพยายามหาโปรดักต์ที่ตอบโจทย์ให้กับลูกค้าในทุกความต้องการ เป็นที่มาว่าอยากมานําเสนอแพ็กเกจที่เป็น HOME Fibre LAN เป็นโปรดักส์ที่ลูกค้าให้ความสนใจในช่วงพักหลังที่ผ่านมา คือสามารถให้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง 1 Gbps ได้ในทุกห้องของลูกค้าหรือว่าทุกห้องในบ้าน โดยที่การเดินสายระหว่างห้องจะมีลักษณะเป็นเส้นสีขาว ถ้าเอาไปเทียบกับพื้นที่ที่เป็นสีขาวหรือว่าเดินตามขอบบ้านตามบ้านจะกลืนกันไปเลย เป็นอีกเทคโนโลยีนึงที่ AIS นําเสนอขึ้นมาใหม่ แล้วนํามามอบให้กับลูกค้าที่ต้องการการใช้งานอินเทอร์เน็ตความเร็วแรงทั่วถึงทุกห้องสามารถไปศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ในทางเว็บไซต์

Synergy ที่เกิดขึ้น ตั้งแต่ควบรวมกับควบรวมธุรกิจกับ 3BB

สามารถปิดในไตรมาสสองรวมกับไตรมาสแรกคือในครึ่งปี สามารถทํา Gross Synergy ขึ้นไปได้อยู่ที่ 1,460 ล้าน และมีการใช้ค่าใช้จ่ายในการควบรวมอยู่ที่ 125 ล้านบาท โดยที่หลัก ๆ Synergy ที่มายังเป็นในส่วนของ OPEC หรือว่าการลดต้นทุนการดําเนินงาน
โดยที่เพิ่มเติมขึ้นมาในไตรมาสสองที่อยากนํามาพูดคือเรื่องของการ Co-utilizing ทีมช่างหรือว่าทีมติดตั้งของทางบ้าน 3BB และAISให้สามารถทํางานร่วมกันได้แล้วสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานของทีมช่างแล้วทีมพนักงานตรงนี้ให้สูงขึ้น เป็นอีกอันนึงที่สามารถเซฟค่าใช้จ่ายของบริษัทได้
ด้านรายได้ ที่ทําได้ต่อเนื่องการขยายพื้นที่การให้บริการไปในพื้นที่ที่ 3BB ครอบคลุมมากกว่าโดยเฉพาะในพื้นที่ต่างจังหวัด ยังเป็นตัวที่ขยาย Synergy Revenue แล้วยังเพิ่ม ARPUในพื้นที่ต่างจังหวัดที่มีการแข่งขันอาจจะน้อยกว่าในพื้นที่เมืองให้AISสามารถเพิ่มเติมรายได้ขึ้นไป

ธุรกิจ Enterprise

รายได้สามารถเติบโตขึ้นในไตรมาสหนึ่งและไตรมาสสองในระดับ 20% กว่า ทั้งสองไตรมาส หลัก ๆ มีรายได้ส่วนนึงของทางฝั่งบ้าน3BBหรือว่า TTTBB ที่เป็นรายได้ของการให้บริการในกลุ่ม Enterprise ด้วย มาเสริมการเติบโตของธุรกิจ Enterprise ของ AIS ทําให้เห็นการเติบโตในระดับ 20 % โดยที่ที่มาช่วยเพิ่มนอกจากการรับรู้รายได้จาก 3BB ยังเป็นตัว Transformation ที่ได้กล่าวไปข้างต้นว่าธุรกิจในประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มลูกค้าองค์กรหรือว่า SME หรือว่าภาครัฐยังให้ความสนใจในการ Transform ตัวเองมาสู่ ธุรกิจด้านดิจิทัล ความต้องการด้าน Enterprise Data Services หรือ EDS จะเห็นได้ว่าการเติบโตของรายได้ยังเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง รวมถึงการเติบโตในธุรกิจใหม่ ๆ อย่างเช่น Cloud, Data Center เห็นการปรับดีขึ้นโดยเฉพาะในไตรมาสสองที่ปรับเพิ่มดีขึ้นมา
โดยที่ถ้าจะเจาะเรื่องของ Product ของ Enterpriseที่ AIS มีการให้บริการ ปัจจัยที่ทําให้การบริการ Enterpriseสามารถตอบโจทย์ลูกค้าได้
โดยที่เริ่มต้นแรกคือเรื่องของ 5G Ecosystem สองที่เป็น Intelligent Network และ Cloud เป็นอีกจุดนึงที่AISให้บริการอยู่เพื่อกักเก็บข้อมูลและผนวกเข้ากับ 5G Ecosystem
โดยที่การได้รับข้อมูลเข้ามาเก็บไว้ที่ Cloud ของ AIS ยังมีบริการอีกหนึ่งตัวที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการวิเคราะห์ข้อมูลหรือว่า AI และ Data Analytic เป็นอีกบริการหนึ่งเข้ามาเสริม การวิเคราะห์แล้วนําข้อมูลเหล่านั้นที่ทางลูกค้าองค์กรเข้ามาเก็บไว้กับบริษัทนํามาวิเคราะห์แล้วเพื่อให้เกิดเป็นข้อมูลที่มีคุณค่าและมีมูลค่าสูงขึ้น
โดยที่ทั้งหมด สามแกนแรกยังต้องทําผ่าน Digital Platform เป็นแพลตฟอร์มที่สร้างขึ้นมาเพื่อตอบโจทย์สามแกนแรกเข้ามารวมกันแล้วประสานงานการทํางานได้อย่างดีเยี่ยม โดยที่กล่องสุดท้ายคือการนํา 4 กล่องแรกมาผสานกันเพื่อตอบโจทย์กลุ่มลูกค้าในลูกค้าที่ต้องการการบริการ ไม่ว่าจะเป็นลูกค้าในกลุ่มของ Manufacturing, Transport, Logistic ลูกค้า SME ลูกค้าภาครัฐ จะได้รับการให้บริการจาก 4 กล่องแรกตามที่ลูกค้าต้องการ

Key Updates 4 เรื่องหลัก ๆ

เรื่องแรกเป็นเรื่องที่ทําร่วมกับทาง NT คือมีการส่งมอบอุปกรณ์เช่าใช้ อุปกรณ์สถานีฐาน ให้กับทางNT จะเป็นการรับรู้รายได้เข้ามาในส่วนของ AIS โดยที่ส่งเราส่งมอบการให้บริการสถานีฐานไปแล้วประมาณ 60% จากต่อสัญญาที่ตกลงกับทางบริษัทเอ็นทีไว้ ตรงนี้ทําให้ AIS เริ่มเห็นรายได้รับรู้เข้ามาตั้งแต่ในช่วงไตรมาสหนึ่งที่ผ่านมา ต่อเนื่องมายังไตรมาสสอง
ส่วนกล่องที่สองคือธุรกิจ Broadband สิ่งที่เติบโตแล้วเปลี่ยนแปลงไปคือควบรวมกันเสร็จสิ้นตั้งแต่ในช่วงไตรมาส 4 ปีที่ผ่านมา ในช่วงนี้อยู่ในขั้นตอนของการดันให้เกิด synergy เพื่อสร้าง value ที่มากขึ้นหลังจากควบรวมในธุรกิจ Broadband
ในส่วนของ Enterprise ยังเป็นเรื่องของ GSA Data Center ที่เป็น Data Center ที่สร้างร่วมกับ GULF และ Singtel ยังอยู่ในช่วงของการก่อสร้าง Data Center คาดว่าจะเปิดใช้งานได้ในช่วงต้นของไตรมาสสองปีหน้า
แล้วเรื่องสุดท้าย Digital Business ที่เป็น Key Business ใหม่ที่พยายามมีพาร์ทเนอร์แล้วพยายามที่จะมุ่งเข้าไปสู่ธุรกิจใหม่ ๆ ในการให้บริการนอกเหนือจากสามธุรกิจหลักคือ Virtual Bank ตอนนี้ปัจจุบันแบงค์ชาติอยู่ในระหว่างการรับสมัครจนถึงช่วงเดือนกันยายปีนี้ อันนี้ก็ต้องมาติดตามความคืบหน้ากันต่อหลังจากนี้

ESG

AIS ยังมีการดําเนินธุรกิจภายใต้ ESG และผลักดัน 3 แกนหลัก
คีย์อัพเดทหลักที่อยากมานํามาเสนอในไตรมาสนี้คือ AIS ได้เข้าไปจับมือร่วมกับสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงร่วมกับบริษัท GULF โดยใช้จุดแข็งของแต่ละคน โดยที่ GULF มีเรื่องของพลังงานสะอาด AISมีเรื่องของการให้บริการสัญญาณมือถือที่ดี ได้ไปทําการติดตั้งเสาสัญญาณและโซลาร์เซลล์ในพื้นที่ห่างไกลในจังหวัดตากสองที่ เป็นอีกแกนนึงที่ส่งเสริมว่าAISให้ความสําคัญกับการให้บริการให้ครอบคลุมแล้วในพื้นที่ห่างไกล ยังมีสัญญาณครอบคลุมแล้วสามารถใช้งานอินเตอร์เน็ตได้ อั

Q&A

รายได้ครึ่งปีหลัง และทั้งปี

AIS ทําได้ดีในครึ่งปีแรก แต่ว่ายังให้ความระมัดระวังในมุมมองของเศรษฐกิจของไทยในครึ่งปีหลัง กังวลอยู่พอสมควรว่าในไตรมาสที่สาม ซึ่งเป็นไตรมาสที่ปกติจะเป็น Low Season ฝนตกคือประชาชนไม่ค่อยออกไปใช้จ่ายเท่าไหร่ รวมทั้งมีเรื่องของเปิดเทอมจะมีการที่คนไทยออกไปเที่ยวข้างนอกน้อย ฝนตก นักท่องเที่ยวต่างประเทศจะเข้ามาน้อย แล้วมีตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจหลายตัวที่ทําให้เริ่มมีความกังวลใจ ถึงแม้ว่าเรามองว่าโมเมนตัมอาจจะโตอย่างคงที่ ก็จะจบไปที่ปลาย ๆ ของของ Guidance ที่ให้ไว้ เรายังไม่เปลี่ยน Guidance มองเศรษฐกิจอย่างระมัดระวัง
ซึ่งปัจจัยหลาย ๆ ออย่างที่มองอาจจะมีคนมาถามว่าเพราะอะไรคือ อันดับแรกการเติบโตของ GDP หลายสำนักมีการปรับลดลงมาอยู่ที่ประมาณ 2.5%
อีกตัวหนึ่งคือหนี้ครัวเรือนซึ่งสูงขึ้นแล้วเป็นที่ส่งผลทําให้ ภาพของประชาชนโดยเฉพาะในกลุ่มที่เปราะบาง จะมีความยากลําบากมากขึ้นในการที่อยากจะใช้จ่าย โรงงานปิดไปหลายโรงงาน SME เริ่มมีปัญหามากขึ้น รวมทั้ง Geopolitical ที่ส่งผลทั้งค่าเงินบาททั้งเศรษฐกิจไทย เราจะต้องมีความระมัดระวังระวัง แล้วไม่ไป Over Promise ตลาด อย่างไรก็ตาม ตัวเลขในเดือนแรกของครึ่งหลังเดือนกรกฎาคมก็มาแบบทรง ๆ เดือนมิถุนายนเป็นระดับที่ลดลงมาจากเดือนเมษายนกับเดือนพฤษภาคม
อย่างไรก็ตาม AIS เองจะพยายามในทุกจุดเพื่อที่จะสามารถรักษาการเติบโตที่สามารถเติบโตได้ในครึ่งปี ยังคงจะพยายามประคองผลประกอบการให้ได้ไปอย่างต่อเนื่อง

อัตราส่วนส่วน D/E

ยังประคองอยู่ที่ 2.5เท่า จากปลายปีที่แล้วอยู่ที่ประมาณ 2.9 เท่า จากผลประกอบการหรือ EBITDA ที่เติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ว ทําให้ ไม่ต้องลดหนี้มาก แต่ว่าสามารถลด Lerage Ratio ลงมาได้ที่ 2.5เท่า ถามว่าอนาคตหรือปีนี้มีแผนเร่งให้ลดลงไปมากกว่านี้หรือกลับไปช่วงก่อนควบรวมหรือไม่ เรายังมีความค่อนข้างสบายใจกับเลขนี้ คงระดับ 2.5 เท่าเป็นระดับที่มีความพึงพอใจแล้ว ถ้าจะมี Upside คือผลประกอบการที่จะดีขึ้นในอนาคต ถ้าเกิดว่าเศรษฐกิจดี รายได้ยังไปต่อจะส่งผลให้ EBITDA ของสามารถเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง

ธุรกิจ Cloud Data Center ในระยะยาวเป็นอย่างไร AIS มีโอกาสที่เติบโตในธุรกิจมากน้อยแค่ไหน

ในประเทศไทยมีการคาดการณ์ว่าธุรกิจ Data Center กับ Cloud เป็นธุรกิจที่น่าสนใจมาก และมีการเติบโตที่สูงเพราะว่าในอนาคต Demand จะมาอยู่แล้วเพราะทุกคนต้องการการเก็บข้อมูล การประมวลผลผ่าน Cloud หรือบางองค์กรจะต้องมีแบ็คอัพข้อมูล ดังนั้น Data Center น่าจะเป็นเทรนด์ที่มาแรง ทุกคนต้องมีการแบ็คอัพข้อมูลที่เก็บเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ อยู่แล้ว ประเทศไทยคาดการณ์การเติบโตอ CAGR ที่ 20%
ซึ่งถึงแม้ว่าตอนนี้มีรายใหญ่ที่พยายามจะเข้ามาในธุรกิจนี้มากในไทย ซึ่งมองว่าเป็นสัญญาณที่ดีเพราะว่าการที่เขามองประเทศไทยเป็นหนึ่งในจุดที่เขาอยากจะสร้างData Center แสดงว่าเขาต้องเห็น Demand เหมือนกับเรา
ซึ่งจุดยืนของเราคืออยากจะให้ผลิตภัณฑ์ที่มีความครบสมบูรณ์พอร์ตโฟลิโอ ซึ่งลูกค้าจะมีความต้องการหลายหลายความต้องการอยู่แล้ว แต่เราวาง Position เป็น คนที่มีความสมบูรณ์ ครบเครื่อง และอยู่ในจุดที่มี Competitive Advantage ที่จะแสดง Position ของเรา ในฐานะที่เป็นบริษัทโทรคมนาคมที่จะสามารถตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าได้ ปัจจุบันรายได้จาก Data Center ยังน้อยอยู่ ซึ่งจะเห็นว่าสามารถเติบโตได้
ส่วนเรื่อง Cloud เรามองตัวเองเป็น Multi Cloud Solution มองเราเป็นพาร์ทเนอร์ของลูกค้าองค์กรหรือลูกค้า SME หรือลูกค้าบุคคลในทุก ๆ รูปแบบ เราวางเหมือนกับเป็นแพลตฟอร์มตรงกลางที่สามารถเชื่อมความเชื่อมต่อให้กับลูกค้าที่มีความต้องการหลายความต้องการได้

Virtual Bank

ตอนนี้ยังอยู่ใน Process ของการรอ Summit แอปพลิเคชัน ภายในกันยายน

Dividend

รอบนี้บริษัทจ่าย Dividend ที่ 85% ของผลประกอบการครึ่งปีแรก คิดเป็น %Payout เท่าเดิมกับครั้งปีแรกปีที่แล้ว แต่ถ้าเทียบจำนวนบาทต่อหุ้นถือว่าเพิ่มขึ้น เพราะผลประกอบดีขึ้น แล้วถ้าดูผ่านมาประมาณ 4-5 ปี เราจะจ่ายเยอะขึ้นในเชิงจํานวนเงิน
เรามีเป้าหมายว่าจะจ่าย Dividend/Share เติบโตไปพร้อม ๆ กับการมีกำไรต่อหุ้นที่ดีขึ้นเรื่อย ๆ

Data Center กับ GULF

รอว่าน่าจะเปิดให้บริการในไตรมาสที่สองของปีหน้า

Strategy ครึ่งปีหลัง

ยังคงไม่เปลี่ยนแปลง เพราะว่าสุดท้ายแล้วยังคงเดิมว่าอย่างมั่นคงในการให้มองลูกค้าเป็นหลัก มีการตอบโจทย์ของลูกค้าผ่านการ Upsell / Cross sell แพ็กเกจที่เพิ่มมูลค่าตามความต้องการของลูกค้า
ในส่วนของ Broadband โตด้วยผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ ยังเติบโตด้วยพื้นที่ที่มีมากขึ้นมีการรวม 3BB แล้วมีพื้นที่ขยายมากขึ้นสามารถเข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้มากขึ้น สามารถเติบโตได้จากตรงนี้ และนวัตกรรมใหม่ ๆในเชิงผลิตภัณฑ์

จะมีการเพิ่ม Data Center อีกไหมจาก 11 แห่ง

เรามีการเพิ่ม capacity ในพื้นที่ที่เรามี

สัดส่วน Data Center และ Cloud

เราแยกออกมา คือมีสามธุรกิจมี Mobile ซึ่งเป็นธุรกิจมือถือใน Mobileจะมีรายได้ของทางลูกค้าบุคคลแล้วลูกค้า Enterprise ด้วย ซึ่งแยกไปอยู่ตรงนั้น แล้ว Broadband จะเป็นผลิตภัณฑ์ Broadband ซึ่งเป็นของทางลูกค้าบุคคลแล้วลูกค้าองค์กร ดังนั้นรายได้ของ Enterprise จะเห็นว่ามีการเติบโตขึ้นมาเรื่อย ๆ แล้วกลุ่ม Cloud Data Center ซึ่งจะมีประมาณ 40% ของรายได้กลุ่ม Enterprise Non Mobile ทั้งหมด

ที่มา: https://www.youtube.com/watch?v=UpiDtY5mif8

thanonlongtun_p · Thu Nov 07, 2024 5:56 pm

Oppday Q3/2024 ADVANC บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการบรรยาย
https://www.set.or.th/th/market/product ... y-snapshot