[PTG] บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)

[thanonlongtun_p]

Oppday Year End 2022 บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) PTG


 

[thanonlongtun_p]

Oppday Q1/2023 บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) PTG



Presentation https://weblink.set.or.th/dat/registrat ... 052023.pdf
 

[thanonlongtun_p]

Oppday Q2/2023 PTG บมจ. พีทีจี เอ็นเนอยี


ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการบรรยาย 
https://listed-company-presentation.set ... h/vdo/5660

[thanonlongtun_p]

ผลประกอบการไตรมาสที่ 2 ปี 2566 หุ้น 
 
 
ที่มา: บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด 

 
 

[thanonlongtun_p]

Oppday Q3/2023 PTG บมจ. พีทีจี เอ็นเนอยี


ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการบรรยาย
https://listed-company-presentation.set ... h/vdo/5960

[thanonlongtun_p]

Oppday year-end 2023 PTG บมจ. พีทีจี เอ็นเนอยี


ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการบรรยาย
https://listed-company-presentation.set ... h/vdo/6393

[thanonlongtun_p]

20240401 PTG-01.jpg (307.16 KiB) Viewed 794 times

20240401 PTG-01.jpg (307.16 KiB) Viewed 794 times

 

สรุปคลิป Oppday year-end 2023 PTG บมจ. พีทีจี เอ็นเนอยี 

Key Highlights 2023 

• ปี 2023 เป็น Year of Possibilities  เติบโตทั้งธุรกิจใหม่ ธุรกิจเก่า
• ธุรกิจน้ำมันโต 12.1% ขณะที่ภาคการบริโภคในประเทศโต 2.2% 
• ธุรกิจ LPG เติบโต 27.7% ที่ 634 ล้านลิตร โดย household & industry เติบโต 48% YoY
• พันธุ์ไทย สาขาทั้งสิ้น 832 สาขา เติบโต 371 สาขา 
• มีการเข้าไปลงทุน MaxBit Digital Assets และ ธุรกิจ Waste Management 
• เป็นปีของนวัตกรรม คือ ตัว Max Enterprise Connect คือ Platform เพื่อการบริหารต้นทุนเชื้อเพลิง ได้รับรางวัลจาก NIA และตัว PT Alumax เบา ให้ไฟแรง ได้รับรางวัล prouct innovation awards 2023 
• เป็นปีของการพัฒนาอย่างยั่งยืน ได้แก่ ใช้วัตถุดิบท้องถิ่นมาเป็นวัตถุดิบในร้านกาแฟพันธุ์ไทย / charging station / solar roof 
• ได้รางวัล CFI Best ESG Responsible Executive Team Thailand 2023

Business Update  

• มีการลงทุนใน Paisan Capital 33.33% ประกอบธุรกิจบริการสินเชื่อเช่าซื้อรถบรรทุกมือสอง สินเชื่อเพื่อหมุนเวียนธุรกิจ และ สินเชื่อรีไฟแนนซ์ 
• มีการลงทุนใน Thai Paiboon Equipment 10% ธุรกิจเกี่ยวกับการกำจัดขยะ 

การจ่ายเงินปันผล 

• กำไร EPS 0.34 บาทต่อหุ้น
• ปันผล 0.35 บาทต่อหุ้น 
• Dividend Payout 104% 

ผลประกอบการ  4Q2023 

• รายได้ 49,525 ล้านบาท +1.1% YoY และ +4.2% QoQ 
  • Oil Business 45,763 ล้านบาท -0.6% YoY   สัดส่วนรายได้ 92.4% 
  • Non-Oil Business 3,762 ล้านบาท +27.6% YoY สัดส่วนรายได้ 7.6% 
• กำไรขั้นต้น 3,618 ล้านบาท +25.7% YoY  และ +18.6% QoQ  อัตรากำไรขั้นต้น 7.3% 
  • Oil Business +28.6% YoY และ 22.0% QoQ
  • Non-Oil Business +15.6% YoY และ 6.9% QoQ

• EBITDA 1,727 ล้านบาท +48% YoY +42.4% QoQ
• กำไรสุทธิ 542 ล้านบาท  +21,576.2% YoY และ +2,181.1% QoQ  อัตรากำไรสุทธิ 1.1% 

ผลประกอบการทั้งปี 2023  

• รายได้รวม 198,811 ล้านบาท +10.8% YoY
• กำไรขั้นต้น 12,922 ล้านบาท +7.6% YoY  อัตรากำไรขั้นต้น 6.5% 
• EBITDA 5,694 ล้านบาท +1.3% YoY 
• กำไรสุทธิ 966 ล้านบาท +1.3% YoY  อัตรากำไรสุทธิ 0.5% 

Oil Business 

ภาพรวมตลาด  

• การบริโภคน้ำมันรวมทุกช่องทาง 
  • 4Q23  9,017 ล้านลิตร +1.2% YoY และ +6.0% QoQ 
  • ทั้งปี 35,290 ล้านลิตร +0.2% YoY 
• การบริโภคผ่านสถานีบริการน้ำมัน 
  • 4Q23 7,341 ล้านลิตร +5.6% QoQ -0.2% YoY 
  • ทั้งปี 28,805 ล้านลิตร +2.2% YoY 

 PTG OIL  

• ยอดการจำหน่ายน้ำมัน
  • 4Q23 1,548 ล้านลิตร  +9.9% YoY และ +10.0% QoQ 
  • ทั้งปี 5,960 ล้านลิตร +12.1% YoY 
• จำนวนสาขา 4Q23 +2.4% YoY 
• SSS 4Q23 +13.1% YoY โตกว่าจำนวนสาขาเกือบ 6 เท่า 
• ส่วนแบ่งการตลาดของ PT All Channel 3Q23 ที่ 16.6%  4Q23 ขึ้นมาเป็น 17.2%  และ Retail Channel 3Q23 ที่ 19.2% 4Q23 ขึ้นมาเป็น 20.1%
• สถานีบริการน้ำมัน  2023 มีทั้งสิ้น 2,201 สถานี  จากปีก่อนที่ 2,149

 
Non-Oil Business 

• PTG จะเน้นธุรกิจ non oil มากขึ้น 
• มีจุด non-oil touchpoints ทั้งหมด 2,087 แห่ง เติบโต 36.8% YoY (เฉลี่ย 6 ปีที่ผ่านมา โตปีละ 23%)
• รายได้ 13,688 ล้านบาท เติบโต 44.4% YoY (เฉลี่ย 6 ปีที่ผ่านมา โตปีละ 33%)
• กำไรขั้นต้น 2,742 ล้านบาท เติบโต 23.4% YoY (เฉลี่ย 6 ปีที่ผ่านมา โตปีละ 34%) -> คิดเป็นสัดส่วน 21.2% ของกำไรขั้นต้นรวมของบริษัท ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ให้มากกว่า 20% 

 LPG  

• ทั้งภาคอุตสาหกรรมมีการใช้ทรง ๆ จากปีที่แล้ว ที่ 6,464 ล้านลิตร +0.1% YoY โดยการใช้ครัวเรือนเป็นสัดส่วนที่สูงที่สุดอยู่ ประมาณ 59%  
• ทาง PTG เติบโตขึ้นต่อเนื่อง  โดยมีปริมาณการใช้ทั้งปี +27.7% YoY ที่ 634 ล้านลิตร โดยภาคครัวเรือน +48.0% YoY และ Auto +20.4% YoY โดยเรามีเป้าหมายที่จะเติบโตในภาคครัวเรือน เพราะ Auto เราเป็นเบอร์ 1 แล้ว ครองส่วนแบ่งตลาดมากกว่า 28% 
• market share ทั้งกลุ่ม LPG ที่ 8.9% และ เฉพาะ LPG ที่ 28.1%  / มีจุด touchpoints ทั้งหมด 573 จุด จากปีก่อนที่ 484 จุด 

 PUNTHAI  

• อีกธุรกิจดาวรุ่ง 
• 882 สาขา ช่วง 6 ปีที่ผ่านมาโตปีละ 47% 
• ยอดขายทั้งปี  1,241 ล้านบาท +54.1% YoY ช่วง 6 ปีที่ผ่านมาโตปีละ  43% 
• Gross Profit 670 ล้านบาท +42.6% YoY margin 54% 

 MAX MART  

• 345 สาขา +11.7% YoY  6 ปีที่ผ่านมาโตปีละ  23% 
• รายได้ทั้งปี 2,024 ล้านบาท  +39.8% YoY 6 ปีที่ผ่านมาโตปีละ  24%  
• Gross Profit 361 ล้านบาท +41.0% YoY margin 17.8%  6 ปีที่ผ่านมาโตปีละ 32% 

 AUTOMACS 

• 68 สาขา +51.1% YoY  6 ปีที่ผ่านมาโตปีละ 43%  
• รายได้ 570 ล้านบาท +57.7% YoY  3 ปีที่ผ่านมาโตปีละ 39% 
• Gross Profit 129 ล้านบาท +57.4% YoY  margin 22.6% 3 ปีที่ผ่านมาโตปีละ 34%  
• ได้รับการตอบรับที่ดี การเพิ่มจำนวนสาขาทำให้ลูกค้ารู้จักมากขึ้น เราใช้มาตรฐานญี่ปุ่น และได้อานิสงค์จากกลุ่มบริษัท PTG ใช้ฐานสมาชิก  

2023 Summary  

• Oil station 2,206  จากปีก่อนที่ 2,149 
• Non-oil Touchpoints 2,148  จากปีก่อนที่ 1,526
• ปริมาณการขาย Oil  +12.1% YoY  / LPG +27.7% YoY 
• ยอดขาย non oil  +44.4% YoY 
• สัดส่วนกำไรขั้นต้นของ non-oil 21.2% 
• EBITDA +1.3% YoY ต่ำกว่าเป้าหมายเรื่องจากนโยบายที่เกี่ยวข้องกับพลังงานของภาครัฐ 

 2024 Outlook 

• ปั๊มน้ำมัน 2,251 จากสิ้นปี 2023 ที่ 2,201
• LPG Business 788 จากสิ้นปี 2023 ที่ 573 
• พันธุ์ไทย 1,282 จากสิ้นปี 2023 ที่ 882
• อื่น ๆ 961 จากสิ้นปี 2023 ที่ 632 
• รวม non-oil touchpoints 3,031 แห่ง จากสิ้นปี 2023 ที่ 2,087 
• ยอดขายน้ำมัน เติบโต 10-12% YoY 
• ยอดขาย LPG เติบโต 30-40% YoY 
• ยอดขาย non-oil เติบโต 40-50% YoY 
• Gross Profit ของธุรกิจ non oi 25-30% 
• EBITDA เติบโต 8-12% YoY

CAPEX 2024  

• งบลงทุนรวม 4,000-5,000 ล้านบาท 
  • ธุรกิจน้ำมัน 1,000-1,500 ล้านบาท 
  • LPG 800-1,000 ล้านบาท 
  • พันธุ์ไทย 500-1,000 ล้านบาท 
  • ธุรกิจ Non-Oil อื่น ๆ 500-1,000 ล้านบาท 
  • New Business 1,000-1,500 ล้านบาท 

ESG 

• E: EV Charging / การจัดการขยะ / Solar Roof 
• S: สโลแกนอยากเห็นคนไทยอยู่ดีมีสุข ได้รับรางวัล Human Rights ว่าจ้างผู้สูงอายุ คนพิการ และ ตัดแว่นให้คนในชุมชน 
• G: ได้รับรางวัลเรื่อง Innovation 

Q&A 

เป้าหมายยอดขายรวมปี 2024 

• ตั้งเป้าตัวเลข 8-12% 
• ปีที่แล้วทำได้ 12% 
• ปีนี้น่าจะเติบโตสองหลัก 

 งบลงทุนปี 2024 

• 4,000-5,000 ล้านบาท
• ไม่ได้เน้นหนักเรื่องน้ำมัน

 โอกาส M&A 

• ธุรกิจ non oil เรามองโอกาสตลอด 
• บนวิสัยทัศน์ อยากเห็นทุกคนอยู่ดีมีสุขในทุกช่วงของชีวิต

• ปี ๆ หนึ่งเราศึกษาไม่น้อยกว่า 10-20 ดีล  

 การเข้าลงทุน ไพศาล แคปปิตอล มองการเติบโตปีนี้อย่างไร  

• ปี 2024 ผลประกอบการน่าจะดีกว่า 2023 
• เราจะไปลงทุนที่ไหน ธุรกิจนั้นต้องมีแนวโน้มเติบดตในอนาคต เป็นธุรกิจที่ดี 
• เราลงทุน 825 ล้าน หุ้นใหม่ทั้งหมด 

 เป้ายอดปล่อยสินเชื่อปี 2024  

• ประมาณ 1,200 ล้าน 

 ต่างชาติถอนตัวออกจากธุรกิจน้ำมันในไทยต่อเนื่อง กระทบเราไหม  

• น้ำมัน ค่าการตลาดไม่สูงเพราะเป็นนโยบายภาครัฐ
• แม้ EV กำลังมา แต่ก็ต้องใช้เวลา  
• ซึ่ง PTG ก็ยังโตเรื่อย ๆ โตสวนกับตลาด 

 ยอดขายน้ำมันเติบโตมากถึง 12% มีกลยุทธ์อะไร  

• เติบโตจากระบบสมาชิก บัตรเขียว Max Card Premier  21.5 ล้านสมาชิก และ MAX CARD PLUS  6-7 แสนสมาชิก
• การตอบรับจากผู้บริโภค มีความมั่นใจในแบรนด์ PT มากขึ้น 
• Service Innovation สร้างความแตกต่างจากคู่แข่ง 
• เนื่องจากมีระบบสมาชิก เราใช้ Data เพื่อเข้าไปใกล้ชิดลูกค้ามากขึ้น ตอบสนองตรงจุดมากขึ้น 

 ค่าการตลาดและ EURO 5  

• จาก EURO 4 เป็น EURO 5 ก็จะมี cost เพิ่มขึ้น 10-15 สตางค์ กำลังรอดูเรื่องโนยบายภาครัฐ แต่ volume ที่เราโต ก็ cover cost ที่เพิ่มขึ้น 

 
ที่มา: https://www.youtube.com/watch?v=7HxdZECyOeU


 
 

[thanonlongtun_p]

Oppday Q1/2024 PTG บมจ. พีทีจี เอ็นเนอยี


ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการบรรยาย
https://listed-company-presentation.set ... h/vdo/6497 

[thanonlongtun_p]

Oppday Q2/2024 PTG บมจ. พีทีจี เอ็นเนอยี

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการบรรยาย
https://www.set.or.th/th/market/product ... y-snapshot