[ITEL] บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ เทเลคอม จำกัด (มหาชน)

thanonlongtun_p · Wed Apr 19, 2023 2:35 pm

Oppday Year End 2022 บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ เทเลคอม จำกัด (มหาชน) ITEL

thanonlongtun_p · Tue May 16, 2023 3:54 pm

Oppday Q1/2023 บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ เทเลคอม จำกัด (มหาชน) ITEL

Presentation https://weblink.set.or.th/dat/registrat ... 3-ITEL.pdf

thanonlongtun_p · Tue Aug 15, 2023 6:05 pm

Oppday Q2/2023 ITEL บมจ. อินเตอร์ลิ้งค์ เทเลคอม

Presentation https://weblink.set.or.th/dat/registrat ... Q2ITEL.pdf

thanonlongtun_p · Mon Aug 28, 2023 9:37 pm

ผลประกอบการไตรมาสที่ 2 ปี 2566 หุ้น ITEL

ที่มา: บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด

thanonlongtun_p · Thu Nov 09, 2023 3:14 pm

Oppday Q3/2023 ITEL บมจ. อินเตอร์ลิ้งค์ เทเลคอม

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการบรรยาย
https://listed-company-presentation.set ... h/vdo/5932

thanonlongtun_p · Sun Dec 10, 2023 4:23 pm

ผลประกอบการไตรมาสที่ 3 ปี 2566 หุ้น ITEL

ที่มา: Globlex Research

thanonlongtun_p · Wed Mar 06, 2024 1:46 pm

Oppday year-end 2023 ITEL บมจ. อินเตอร์ลิ้งค์ เทเลคอม

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการบรรยาย
https://listed-company-presentation.set ... h/vdo/6342

thanonlongtun_p · Tue May 21, 2024 10:32 pm

Oppday Q1/2024 ITEL บมจ. อินเตอร์ลิ้งค์ เทเลคอม

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการบรรยาย
https://listed-company-presentation.set ... h/vdo/6382

thanonlongtun_p · Wed Jun 05, 2024 5:11 pm

: 20240611 ITEL-01.jpg (302.22 KiB) Viewed 618 times

: 20240611 ITEL-01.jpg (302.22 KiB) Viewed 618 times

สรุปคลิป Oppday Q1/2024 ITEL บมจ. อินเตอร์ลิ้งค์ เทเลคอม

ITEL Group Overview

แต่ละธุรกิจไม่มีการทับซ้อน แต่มีการทำงานเกื้อหนุนกัน
ITEL
Blue Solution ITEL ถือหุ้น 51% ซื้อกิจการเมื่อปี 2565
GLS ITEL ถือหุ้น 100% ซื้อกิจการเมื่อปี 2566
ETIX ITEL Bangkok ITEL ถือหุ้น 33%
COROLINE ITEL ถือหุ้น 10%

Product Service

Recurring ได้แก่ Data Service / Data Center / Health Tech
Non-Recurring ได้แก่ งานติดตั้ง(Installation)

ผลประกอบการ Q1 2024

Q1 2024 รายได้ 788 ล้านบาท +42% YoY
Q1 2024 กำไรสุทธิ 123 ล้านบาท +112% YoY มีกำไรพิเศษจากการ Acquire กำไร GLS 54 ล้านบาท ถ้าไม่รวมจะมีกำไร 69 ล้านบาท +7% YoY

Recurring Business -> รายได้รวม 347 ล้านบาท Gross Profit 76 ล้านลาท margin 22%

Data Service Q1/24 รายได้ 307 ล้านบาท Gross Profit 59 ล้านบาท Margin 19% ลดลงจากไตรมาสก่อนเล็กน้อยเนื่องจากมีการเตรียมการส่งมอบงาน ยูโซ 1 ที่ใกล้หมดสัญญาเดือน ก.ค.
Data Center รายได้ค่อนข้าง stable Q1/24 รายได้ 24 ล้านบาท Gross Profit 10 ล้านบาท Margin 44% ดีขึ้นจากไตรมาสก่อนมากเนื่องจากติดตั้ง solar cell ทำให้เราประหยัดไฟฟ้าได้มากขึ้น และมาจากค่าไฟฟ้าของภาครัฐที่ลดลง

Non-Recurring Business -> รายได้รวม 379 ล้านบาท Gross Profit 114 ล้านบาท margin 30%

ITEL Q1/24 รายได้ 218 ล้านบาท Gross Profit 64 ล้านบาท Margin 30%
BLUE Q1/24 รายได้ 161 ล้านบาท Gross Profit 50 ล้านบาท Margin 31%

น้องใหม่ของเรา HealthTech Business

Q1/24 รายได้ 16 ล้านบาท
ปี 2020-2023 เติบโตเฉลี่ยปีละ -2%
Q1/24 กำไรสุทธิ 7 ล้านบาท Margin 46%

Backlog ทั้งหมด 2,471 ล้านบาท รับรู้ปี 2024 ทั้งสิ้น 1,390 ล้านบาท

Recurring Data Service

จะมีหมดสัญญาปีนี้ 734 ล้านบาท และจะมีมีอัตราการ Renew 90%

2024 Journey
จุดแข็งของเรา

แนวคิดเรื่อง Speed ตัดสินใจเร็ว
Network เสถียร
เน้นคุณภาพ วิศวกรของตัวเอง ให้บริการดี ตอบโจทย์
SLA 99.99% MTTR 99.9977%
เน้นลูกค้า Customization
One Stop Service

เป้าหมายรายได้

เป้าหมายรายได้ทั้งปี 3,500 ล้าน -> มาจาก ITEL 2,800 ล้านบาท / BLUE 600 ล้านบาท / GLS 100 ล้านบาท
เป้าหมาย GP ทั้งปี 728 ล้านบาท โดยโครงการต่าง ๆ ที่เราเอาเข้ามา ต้องเป็น Healthy Growth ด้วย ดู Gross Profit Data Service 25% / Non Recurring 19% / Data Center 30%

โปรเจคเด่น ๆ ปี 2024

ฐานะทางการเงิน

D/E เราลดลงต่อนื่องตั้งแต่ Q1/2021 ปัจจุบันอยู่ที่ 1.19 เท่า ค่อนข้าง Stable และถือว่าทำได้ดีกว่า Industry
Net Debt (Excl. Project) to Equity 0.93 เท่า
D/E per bank 0.78 เท่า
นอกจากนี้ยังมี Warrant ITEL-W4 เงินตรงนี้จะไปช่วยเรื่องการลงทุน ขยายกิจการต่างๆ

ข่าวดีถึงนักลงทุน

ได้รับอนุมัติจ่ายเงินปันผล 0.0696 บาทต่อหุ้น
Blue Solution ได้นับหนึ่ง filling จาก ก.ล.ต. เมื่อวันที่ 16 พ.ค. 2024 คาดเสนอขาย IPO ช่วง Q3-Q4 2024

Q&A

โอกาสตั้งเป้า 5,000 ล้านบาท มาจากส่วนใด

เชื่อว่าธุรกิจเราจะขยายาไปได้ จาก 2 ส่วนหลัก ได้แก่
Recurring Income จาก data service / data center / Health Tech
Non-Recurring Income ปัจจุบันมีหน้างานหลากหลาย ทั้ง Installation / Solar / Redar / Underground
รวมไปถึงอีกส่วนที่เราไปถือหุ้นในบริษัทย่อย Blue Solution

ภาพของ GLS ใน 3 ถึง 5 ปีข้างหน้า

เรามองธุรกิจที่เกี่ยวกับสุขภาพ จะเข้ามามีบทบาทสำคัญ
เราต้องการนำเทคโนโลยี มาผสมผสานกับสุขภาพ
ปัจจุบันรายได้ยังต่ำ 100
เป้าหมาย 100-150 ล้าน
บริการที่เราให้ความสำคัญคือ การสลายนิ่ว / CT SCAN / MRI SCAN / การตรวจเส้นเลือดต่าง ๆ

Data Center ยักษ์ใหญ่มาตั้งในไทย มองยังไง

การมาของต่างชาติจะดีกับธุรกิจหลักของเราคือ
Data Service เพราะต้องมีการเชื่อมต่อไปหาลูกค้า เราจะมีบทบาทสำคัญ จุดแข็งของเรา เรื่อง SLA / Customer Centric / Customization / One Stop Service ทำให้เรามีโอากสชนะดีลต่าง ๆ เหล่านี้
Data Center หากเขาต้องการเช่า เราเป็นหนึ่งใน Player สำคัญ

การติดตั้ง Solar บนหลังคา เป็นอย่างไรบ้าง

Average ค่าไฟ 60,000 units ต่อเดือน
มี Cost Saving 180,000-250,000 บาท

การประมูลงานภาครัฐ

ช่วงไตรมาส 2 -3

ไตรมาสสอง เห็นการเติบโตจากธุรกิจไหนบ้าง เพราะอะไร

Q1-Q2 เราใช้สัญญาที่มีอยู่แล้วในมือค่อนข้างมาก
เพราะงานใหม่ ๆ ที่ต้องมีการเสนอราคา การประมูล ทั้งภาครัฐ เอกชน ยังไม่เข้ามา
Q2 อาจไม่ใช่ไตรมาสที่โดดเด่นมาก แต่ก็ไม่ใช่ไตรมาสที่แย่
Q2 จับตางบประมาณภาครัฐ ที่จะออกมาให้มีการประมูล แล้วเราเข้าไปร่วม

Backlog เข้ามาให้เห็นชัด ๆ ตอนไหน

มิ.ย. - ก.ค. เป็นช่วงการประมูล
ก.ค. - ก.ย. ช่วงเซ็นสัญญาต่าง ๆ

การเก็บเงิน หนี้ค้างอยู่เท่าไหร่ เงินก้อนนี้เอามาทำอะไร

ไตรมาส 1 เก็บเงินมาแล้ว 350 ล้าน จากกสทช. เอามาปรับโครงสร้างหนี้ต่าง ๆ

GP งานวางระบบ จะสูงแบบนี้ทุกไตรมาสหรือไม่

แล้วแต่ลักษณะงานของแต่ละงาน
GP Average 15-20%

รายได้ ยูโซ จะหายไปไหม

ยูโซ คาดว่าจะมีการต่อสัญญาเดือน ก.ค. ยอดงบประมาณจัดสรรแล้วที่ประมาณเกือบ 200 ล้าน

มีโอกาสที่ดอกเบี้ยจะต่ำกว่าไตรมาสละ 40 ล้านหรือไม่

อยู่ในแผนที่เราดำเนินการปรับโครงสร้าง

เงินที่ได้จากการระดมทุน BLUE เข้าตลาด แผนทำอะไร

ขยายงานที่สำคัญและเป็น Future เช่น Cyber Security ผลักดันเรื่อง Platform มากขึ้น

รายได้ปีนี้ ตั้งไว้อย่างไร

3,500 ล้าน แบ่งเป็น
2,800 ล้านบาท สำหรับ ITEL
600 ล้านบาท สำหรับ Blue Solution
100 ล้านบาท สำหรับ GLS

การเข้ามาของ Microsoft และ AWS กระทบธุรกิจของเราไหม

มองว่าเป็นการยกระดับอุตสาหกรรม และ ความตื่นตัวในธุรกิจ Data Center
Data Center เมื่อตั้งแล้วจะมีเรื่องการเชื่อมต่อข้อมูล เรามองเป็นบวก ธุรกิจของเรามีความแข็งแกร่งในการดำเนินธุรกิจ

สัดส่วนรายได้จากธุรกิจ Health Tech

ค่อยเป็นค่อยไป น้องใหม่ ให้เวลาสร้างตัว
ปัจจุบันตั้งเป้า 100 ล้านบาท แต่เชื่อว่าน่าจะทำได้ดีกว่านั้น
แผนระยะยาวคือรายได้หลายร้อยล้าน และอาจสามารถ Spin off ได้

Recurring ใน Q1 ดรอปไป จะกลับสู่เป้าหมายได้อย่างไร

งานจะมีช่วงเวลาของมัน เราพยายามบริหารจัดการในภาพรวม
Commitment ที่ให้กับนักลงทุนไว้ การต่อสัญญาต่าง ๆ จะมี movement ที่เกิดขึ้น

ลูกหนี้การค้าเพิ่มขึ้น 512 ล้าน มาจากกลุ่มไหน

ยูโซ 1 และ ยูโซ 2 ซึ่งมีการวางบินและมีการรับเงิน ส่วนใหญ่วางบิล Q นี้ อาจจะรับเงิน Q ถัดไป เป็นเรื่องปกติ
ระบ E-budgeting ของสำนักงบประมาณ ที่กำลังรอเก็บเงิน เป็น nature ปกติ
Solar cell ที่เราไปรับติดตั้ง มี credit term 1 ปี ยอด 140 ล้าน

Credit Loss จะตั้งเพิ่มประมาณเท่าไหร่

เนื่องจากบริการเราเป็น utility ลูกค้ามีการใช้ต่อเนื่อง คิดว่าไม่น่าจะมีส่วนนี้เยอะ อย่างไรก็ตามต้องตั้งสำรองตามขั้นตอนปกติ คาดจะมีการตั้งอีก 1.75 ล้าน

บริษัทมีแผนไปทำเรื่อง AI ไหม

เรามีการลงทุนในบริษัท Caroline ทำเรื่อง Big Data

แผนการชำระหนี้ใน 1 ปี มาจากไหน

มีการเก็บเงินที่เกิดขึ้นจาก Operation ต่าง ๆ

ทำไม Gross Margin ลดลงจากปีที่แล้ว

แต่ละช่วงมี Gross Margin ไม่เท่ากัน ขึ้นอยู่กับแต่ละโปรเจคที่เข้ามา

Recurring Renew 734 จะเข้ามาเมื่อไหร่

สัญญาหมดไม่พร้อมกัน อันไหนหมดจะมีการคุยต่อสัญญา

กำไรจากการซื้อกิจการ คือ GLS ใช่ไหม

ใช่
ซื้อกิจการมูลค่า 39 ล้าน
มูลค่าบริษัท 18 ล้าน เงินสดในบริษัท 21 ล้าน
Book Value 90 ล้าน
บริษัทมีกำไรสะสม เป็นบริษัทที่ดี เราตั้งใจซื้อมาทำจริง ๆ

โครงการ E-Budgeting ได้นำมาใช้จริงหรือยัง

อยู่ระหว่างการส่งมอบ

บริษัท Caroline ทำอะไร

เกี่ยวกับ Big Data บริษัทที่มีข้อมูล จะเข้าไปจัดข้อมูลให้เป็นระเบียบ แล้วหยิบข้อมูลต่าง ๆ มาใช้

ที่มา: https://www.youtube.com/watch?v=QWblTf492L4

thanonlongtun_p · Tue Aug 27, 2024 11:15 am

Oppday Q2/2024 ITEL บมจ. อินเตอร์ลิ้งค์ เทเลคอม

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการบรรยาย
https://www.set.or.th/th/market/product ... y-snapshot