[SIS] บริษัท เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

thanonlongtun_p · Mon Apr 17, 2023 2:46 pm

Oppday Year End 2022 บริษัท เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) SIS

thanonlongtun_p · Thu Jun 29, 2023 5:34 pm

Oppday Q1/2023 บริษัท เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) SIS

Presentation https://weblink.set.or.th/dat/registrat ... 23-SIS.pdf

thanonlongtun_p · Tue Sep 26, 2023 5:27 pm

Oppday Q2/2023 SIS บมจ. เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย)

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการบรรยาย
https://listed-company-presentation.set ... h/vdo/5620

thanonlongtun_p · Fri Dec 22, 2023 6:03 pm

Oppday Q3/2023 SIS บมจ. เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย)

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการบรรยาย
https://listed-company-presentation.set ... h/vdo/6211

thanonlongtun_p · Wed Mar 20, 2024 4:47 pm

Oppday year-end 2023 SIS บมจ. เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย)

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการบรรยาย
https://listed-company-presentation.set ... h/vdo/6518

thanonlongtun_p · Thu Jun 06, 2024 4:41 pm

Oppday Q1/2024 SIS บมจ. เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย)

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการบรรยาย
https://listed-company-presentation.set ... h/vdo/6819

thanonlongtun_p · Mon Jun 17, 2024 2:05 pm

: 20240611 SIS-01.jpg (304.08 KiB) Viewed 667 times

: 20240611 SIS-01.jpg (304.08 KiB) Viewed 667 times

สรุปคลิป Oppday Q1/2024 SIS บมจ. เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย)

ภาพรวมรายได้

รายได้ Q1/2024 อยู่ที่ 7,273 ล้านบาท
รายได้ ก่อนโควิดมีรายได้ประมาณ 4,000 - 5,000 ล้านบาทต่อไตรมาส ช่วงโควิด มีรายได้เพิ่มขึ้น เนื่องจากมีการนําเทคโนโลยีมาใช้ในการแก้ปัญหามากขึ้น หลังโควิด ช่วงที่เริ่มเปิดประเทศ ยอดขายตกลงมา โชคดีที่ตกลงมา แต่ว่าไม่ลงมาที่เดิม คือลงมาประมาณสัก 6,000 ปลาย ๆ
ต่อเนื่องมาจนปีที่แล้ว ถือว่าเป็นปี new normal แล้วเปิดประเทศกลับมาเป็นปกติ แต่เป็นสภาพปกติแบบใหม่ที่ยอดขายแล้วดีขึ้นจากเดิม เดิมประมาณ 4,000 - 5,000 มาอยู่ที่ 6,000 กว่า ๆ
จํานวนของลูกค้า ซึ่งเป็นผู้ประกอบการ ไม่ได้ขายไปที่ผู้ใช้โดยตรง แต่ขายให้กับผู้ประกอบการเทคโนโลยีที่ใช้อุปกรณ์ของในการทําธุรกิจ มี 7,659 ราย แนวโน้มยังเพิ่มขึ้นอยู่ แต่ช่วงหลังอาจจะเพิ่มขึ้นยากเล็กน้อย เพราะว่าะครอบคลุม
ยอดขายรายปี เราเคยขายประมาณ 20,000 ล้านบาท ขึ้นไปพีคที่ 32,000 ล้านบาท แล้วตกลงมา
ปี 2023 ยอดขาย 27,710 ล้านบาท ยอดขายทั้งปีนี้น่าจะประมาณนี้ หรืออาจจะมากกว่านี้ได้เล็กน้อย

SIS แบ่งเป็น 4 กลุ่มธุรกิจใหญ่ และ กลุ่มอื่น ๆ กลุ่มที่ 1 กลุ่ม Consumer

เป็นสินค้าไอทีที่เกี่ยวกับการใช้ที่บ้าน เช่น PC Printet Network เคยขายประมาณไตรมาสละ 2,000 ล้านบาท ช่วงโควิด พีคขึ้นไปจนถึง 3,000 แล้วพอเปิดประเทศตตกลงมาที่เดิม มาอยู่ที่ประมาณ 2,000
ถ้าดูรายปี จะเห็นว่าเคยอยู่ประมาณ 8,000 ขึ้นไปหมื่นกว่า ๆ ตกลงมาตอนนี้ยังเกิน 8,000 อยู่
ส่วนหนึ่งเพราะตลาดอิ่มตัว อย่าง PC ไม่ค่อยมีอะไรใหม่แล้ว พัฒนามาจนถึงจุดอิ่มตัวแล้ว เหลือแต่กําลังซื้อ ซึ่งกําลังซื้อภาคครัวเรือนไม่ค่อยดีเท่าไหร อย่างที่ทราบกันว่า ในภาวะหนี้ครัวเรือนยังเป็นปัญหาอยู่ ทําให้เงินที่เหลือจากการใช้หนี้มาใช้จ่ายลดลง กลุ่มนี้ไม่ได้คิดว่าจะเติบโต คิดว่าจะหดตัวลงอีกนิดหนึ่ง อาจจะลงมาอยู่แถว 8,000 ล้านบาท

กลุ่มที่ 2 กลุ่ม Phone

ส่วนใหญ่ ขายเข้าขายไปที่การใช้ส่วนตัว แต่ตัวนี้จุดตำ่สุดไปแล้ว ที่ประมาณ Q1-Q2 ปีที่แล้ว ตอนนี้เริ่มกลับขึ้นมา แต่ไม่ได้กลับขึ้นมาที่เดิม
คงอาจจะอยู่แถวนี้หรือขึ้นมาได้อีกเล็กน้อย
ถ้าดูรายปีจะเห็นว่าอยู่ประมาณเดิม อยู่ประมาณ 5,000 ล้านาท ตกลงมาเล็กน้อย โควิดกลับขึ้นไปรอตอนนี้ตกลงมา
คิดว่าตัวนี้ขึ้นมาอยู่ที่ประมาณ 5,000-6,000 เป็นไปได้สำหรับกลุ่มนี้

กลุ่มที่ 3 สินค้า IT สําหรับใช้ในภาคธุรกิจ

ช่วงโควิดไม่ขึ้นเพราะว่าออฟฟิศปิด พอหลังโควิดเริ่มขึ้น
แต่ตอนนี้ตกลงมาแล้ว เพราะว่าช่วงที่เริ่มขึ้นหลังโควิดเรียกว่าเป็นการอัพเกรดเครื่อง จากที่ไม่ได้ทํามานาน มีการซื้อกันยกใหญ่ แต่การอัพเกรดนั้นน่าจะจบไปแล้ว ตอนนี้กลับมาดูสภาพปกติซึ่งแย่กว่าปกติ
เพราะว่างบประมาณรายจ่ายของภาครัฐควรที่ควรจะใช้ได้ตั้งแต่เดือนตุลาคมปีที่แล้ว แต่อย่างที่ทราบกันว่ามีการล่าช้า เพิ่งใช้ได้เมื่อปลายเดือนเมษายน เดือนพฤษภาคมนี้เอง เหลือเวลาใช้ไม่กี่เดือน
ภาครัฐปกติเค้าซื้อประมาณ 10 - 20% ของยอดรวมของ Commercial พอไม่มีภาครัฐ หายไปเลย
Q2 อาจจะยังไม่มา ถึงแม้จะให้ใช้แล้วแต่ว่าอย่างที่ทราบกันเวลา
ภาครัฐจะซื้อนี่ต้องประกวดราคา แล้วเรื่องของการพิจารณาจากใบเสนอราคามาแล้วประกาศผู้ชนะถึงจะส่งมอบกันได้
มองว่า Q2 ยังไม่ค่อยมา จะมา Q3 ถ้าเป็น Commercial จากการซื้อของภาครัฐ ตัวเลขจะเข้า Q3 ซึ่งไตรมาสสุดท้ายของปีงบประมาณจบ Q3

สามกลุ่มนี้ จะเห็นว่า Volume สูง ขายกัน 2,000 ล้านต่อไตรมาส สินค้าอิ่มตัวแล้ว สินค้าใช้ง่าย พัฒนาอะไรไปมากกว่านี้ไม่ค่อยได้ ซื้อง่ายขายคล่อง

กลุ่มที่ 4 กลุ่ม Value Added

มีความยากลําบากในการขาย ต้องมีคนเข้าไปช่วยเยอะ ทั้งก่อนขายทั้งหลังขาย แต่ผลกําไรจะดีกว่า เพราะมีส่วนของการให้บริการเข้าไปผสมอยู่ด้วย

เป็นโซลูชั่นใน Data Center ตัวใหญ่นี้จะเป็น Security ที่มีการเพิ่มการใช้งานอย่างต่อเนื่อง Security ต่าง ๆ หรือ Server Storage ตัวใหญ่ ๆ ที่ใช้ใน Data Center ค่อนข้างจะเป็นโซลูชั่นที่ซับซ้อนในการขาย ต้องมีวิศวกรเข้าไปช่วยก่อนขาย ขายไปแล้วถ้าเป็นเทคโนโลยีใหม่ ลูกค้ายังไม่คุ้นเคย รับจ้างไปติดตั้งให้ด้วย ยอดขายค่อนข้างดีเพราะว่าเป็นโซลูชันที่มีการเติบโตขึ้น ในกลุ่มนี้ตลาดยังโตอยู่ เพราะจะเห็นว่าในแต่ละปีขึ้นไปเรื่อย ๆ Q1/2024 เพิ่มผิดปกติเป็นโครงการใหญ่ ซึ่งมีไม่ได้มีบ่อย ปีนี้ อาจจะไม่มีอีกแล้วโครงการใหญ่ ๆ อย่างงี้ เพราะฉะนั้นเป็นการขึ้นที่ผิดปกติ ถ้าตัดตรงนี้ออก จะขึ้นนิดเดียวจําได้ว่าประมาณ 200 กว่าล้าน ถ้าตัดออกจะเหลือโตกว่าไตรมาสที่แล้วเล็กน้อย

กลุ่มอื่น ๆ

จะเป็นธุรกิจเล็ก ๆ หลาย ๆ ธุรกิจ มารวมกัน ซึ่งมีการเติบโต ตัวอย่างเช่น

1.) ธุรกิจกล้องวงจรปิด ซึ่งยังมีการเติบโตอยู่ แต่ยังเล็กเกินไป คือยังต่ำกว่า 10%
2.) Subscription MA ในนี้จะมีทั้งSubscription ของซอฟต์แวร์ รวมทั้งของ Security ด้วย ซึ่งตัวใหญ่ในนี้เป็น Security คือตอนที่ซื้อครั้งแรกอยู่ใน Value Added แต่พอซื้อไปแล้วต้องจ่ายทุกปี ปีถัดมาที่ต้องจ่ายมาอยู่ในนี้แล้วอยู่ใน MA ซึ่งจะเป็นธุรกิจที่มีรายได้ต่อเนื่อง แล้วเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ
3.) Audio Visual ตัวนี้เป็นระบบ Conference ระบบภาพ ระบบเสียงระบบจอภาพขนาดใหญ่ ระบบ Video Conference ซึ่งดีมากช่วงโควิด ช่วงนี้ตกลงมาเล็กน้อย พยายามจะดูอยู่ว่าธุรกิจตรงนี้มีอะไรที่เติบโตขึ้นได้บ้าง ซึ่งธุรกิจจอขนาดใหญ่จอ LED ใหญ่ ๆ เป็นไปได้ที่จะเติบโต แล้ว Video Conferenceในห้องประชุมเชื่อว่าจะเติบโตได้ ตัวนี้จะเป็นอีกตัวหนึ่งที่ธุรกิจเล็กไม่ถึง 10%
4.) Cloud เติบโตขึ้นเรื่อย ๆ แล้วเป็นเป็นแนวโน้มใหม่ของการใช้คอมพิวเตอร์ว่า นอกจากการมี Data Center ของตัวเองแล้ว ถ้าไม่อยากจะมีเอง เราไปเช่าใช้ได้ เค้ามีผู้ให้บริการ รวมทั้งของเราเองด้วย ลงทุน Data Center อย่างดี ให้ไปเช่าใช้ได้ มีลูกค้าหลายรายที่ไม่มี Data Center แล้วปิดไป มาใช้บนเรา แต่ส่วนใหญ่ยังมีของตัวเองอยู่แล้วเอามาใช้ของเป็นตัวเสริมยังไม่ได้ใช้เป็นตัวหลัก แต่ว่าในต่างประเทศที่เกิดขึ้นคือ พอเวลาผ่านไปเค้าเริ่มเพิ่มสัดส่วนการใช้ Cloud เพิ่มขึ้น เพราะว่าการลงทุนเองมีข้อดีเยอะแต่มีข้อเสียเยอะเช่นกัน การใช้ Cloud เป็นทางเลือกอีกทางเลือกหนึ่งที่ผสมผสานได้ที่เขาเรียก Hybrid ธุรกิจคลาวด์เลยเติบโตขึ้นเรื่อย ๆ
5.) EM ตัว Energy ตัวนี้เป็น Solar ซึ่งเป็นพลังงานสะอาดที่เชื่อว่าได้รับความนิยม เพราะว่าแถบบ้านเราแดดดี บ้านเราลมไม่ค่อยแรงเท่าไหร่ ตัวนี้มีอุปสรรคอยู่หลายตัวเหมือนกันที่กําลังแก้กันอยู่ อุปสรรคหลักอันหนึ่งคือการลงทุน เพราะว่าผู้ใช้ที่จะใช้ตัวนี้ต้องจ่ายเงินเยอะ สมมติเป็นโรงงานอุตสาหกรรม โรงงานเขาจะซื้อไปใช้ เริ่มต้นที่ 5-10 ล้าน แล้วประหยัดไปเดือนละเป็นแสน ถึงแม้จะประหยัดเยอะ แต่ว่าเงินลงทุนเบื้องต้นเยอะ เราก็พยายามประสานกับทางสถาบันการเงินให้เข้ามา finance

ธุรกิจ Cloud ของเราเอง และ AWS

Cloud สีน้ําเงิน จะเป็นจํานวน partner จํานวนลูกค้า ส่วนสีเหลืองเป็น end user ผู้ใช้งานที่มาใช้งาน cloud ธุรกิจ Cloud เป็นธุรกิจใหม่ที่คิดว่าดี มีการลงทุนด้านนี้เยอะใส่คนเข้าไปเยอะ แล้วเชื่อว่าจะเติบโตขึ้นอีกเยอะ
aws เค้าไม่อยากให้รายงานตัวเลข เอาให้เห็นแนวโน้มว่าเติบโตขึ้นเรื่อย ๆ ส่วนจํานวน partner ไตรมาสที่แล้วอาจจะยังมีงานยังปิดไม่ลง แต่เชื่อว่าไตรมาสนี้จะเพิ่มขึ้นไป

ยอดขายและกําไรขั้นต้นของแต่ละกลุ่มธุรกิจ

Phone กําไรต่ำสุด
Value Added กําไรสูงขึ้นมาเล็กน้อยเพราะมีเรื่อง Service เข้าไปอยู่ในนี้เยอะ
กลุ่มธุรกิจอื่น ๆ กําไรดีเพราะว่าเป็นธุรกิจใหม่ ๆ แข่งขันไม่สูง

สัดส่วนรายได้แต่ละกลุ่มธุรกิจ

Volume ได้แก่ Consumer / Phone / Commercial สัดส่วนยอดขายสูง 69%
Value Added และ อื่น ๆ สัดส่วนยอดขาย 31% แต่สัดส่วนกําไรเกินครึ่งไปแล้วเป็น 56.3%

เทียบกําไรของธุรกิจ Volume และ Value Added

ธุรกิจสีแดง เป็นกลุ่มที่เป็น Volume สินค้าที่ค่อนข้างอิ่มตัวและซื้อง่ายขายคล่อง ขึ้นมาเยอะในช่วงโควิด แล้วตกลงมา ในอดีตสินค้าที่กําไรดีกว่ากลุ่มที่เป็น Value Added
กลุ่ม Value Added ขึ้นไปเรื่อยเรื่อย เลยแซงกันเมื่อปีที่แล้วไตรมาสที่หนึ่ง ตอนนี้ห่างขึ้นเรื่อยเรื่อย
กลุ่มที่เป็น Volume กําไรน่าจะทรงตัวอยู่ที่แถว ๆ นี้ แต่ว่ากลุ่มที่เป็น Value Added กําไรดีขึ้น

ภาพแนวโน้มรายได้ กำไร

เราคิดว่าตรงนี้เป็นฐานใหม่หลังจากนี้จะค่อย ๆ โตจากฐานนี้ขึ้นไปเรื่อย ๆ
โดยเฉพาะกําไร ยอดขายอาจจะยังไม่โตเพราะว่ากลุ่มที่เป็นVolumeไม่ค่อยโตเท่าไหร่ ไปโตกลุ่มที่เป็น Value Added ยอดขายจะเพิ่มไม่มาก แต่คิดว่ากําไรน่าจะเพิ่มขึ้นได้ดีกว่า

งบกําไรขาดทุน Q1/2024

รายได้รวม 7,273 ล้านบาท +8.7% QoQ +6.6% YoY
Gross Profit Margin 7.5%
ค่าใช้จ่ายการขาย เพิ่มขึ้นเยอะโดยเป็นการเพิ่มจาก 2 ส่วนหลัก ส่วนที่หนึ่งคือ บุคลากร จ้างคนเพิ่มแล้วเวลาขายเยอะ กําไรดี ค่า incentive commission เพิ่มขึ้นตาม เป็นเรื่องปกติ ประมาณครึ่งหนึ่งของที่ส่วนที่เพิ่มขึ้นมาเป็นเรื่องของบุคลากร โดยเฉพาะการจ้างคนเพิ่ม ผลงานยังไม่มาคือจ้างมาแล้วต้องรอให้เค้าเรียนรู้ ให้เค้าเริ่มขาย เริ่มไปหาลูกค้า แต่ก็จําเป็นต้องรับเพราะว่าหลายธุรกิจโดยเฉพาะ cloud ตลาดเติบโตเร็วมาก เราทํางานกันไม่ทันแล้ว Cloud ถึงแม้รายได้จะน้อย แต่ต่อเนื่องสะสม คุ้มค่าที่จะเร่งขาย ค่าใช้จ่ายอีกส่วนหนึ่ง เป็นเรื่องงบประมาณที่ใช้ในการโปรโมทสินค้า ซึ่งส่วนส่วนใหญ่แล้วจะมาจาก Vendor สนับสนุนผ่านกําไร ส่วนใหญ่จะไปอยู่ในรายได้อื่น ถ้าเป็นให้เงินมา แล้วให้มาใช้จ่าย แต่บาง Vendor ก็ขอให้ใช้กําไรของในการลงทุนแต่เค้าให้กําไรเพิ่มมา กําไรเพิ่มกําไรเพิ่มขึ้น กําไรเพิ่มขึ้น แต่ได้เงินมาแล้วเอามาใช้จ่ายในการช่วยให้ขายได้มากขึ้น
Net Profit 178 ล้านบาท +1.3% QoQ +32.2% YoY ไม่ค่อยดีขึ้นเท่าไหร่ เพราะว่ามีค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น แต่อย่างที่เรียน เชื่อว่าค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรระยะยาวจะช่วยให้ธุรกิจดีขึ้นได้

งบแสดงฐานะทางการเงิน

เกือบ 9,000 ล้าน ใช้ไปใน 2 เรื่องหลัก
เรื่องที่หนึ่งคือเรื่องสินค้าคงคลัง ธุรกิจจําเป็นต้องซื้อของมา Stock เพื่อให้ส่งมอบให้ลูกค้าได้โดยเร็ว มีอยู่ 3,241 ล้านลดลงเล็กน้อย แต่ถ้านับเป็นวันว่า Stock ทียบเท่ากับยอดขายกี่วันเท่ากับ 40.2 วัน ไม่ได้คํานวณตามมาตรฐานของตลาดหลักทรัพย์ ถ้าเป็นมาตรฐานตลาดหลักทรัพย์รู้สึกเขาจะใช้ Invesntory เฉลี่ย แต่ของเราใช้ ณ สิ้น Q1 เลย เออกมาเท่ากับ 40 วัน อยากจะลดให้เหลือ 30 วัน
ลูกหนี้ คือ ลูกค้าเรากว่าจะเก็บเงินได้หรือบางโครงการเป็นการผ่อนจ่าย ใช้สถาบันการเงินบ้าง เข้าไปทําเองบ้าง ทําให้หนี้ค่อนข้างเยอะ ตัวนี้น่าจะลดยาก แต่กําลังดูเรื่องโครงการที่ต้องเข้าไปสนับสนุนระยะยาวว่าพอจะดึงสถาบันการเงินเข้ามารับตรงนี้ได้แค่ไหน งานไหนที่มีสถาบันการเงินมารับ ต่อไปจะเอาออกไปแล้ว ไม่อยากให้ตรงนี้โตเกินไปสําหรับลูกหนี้

งบกระแสเงินสด

เป็นเรื่องดี เพราะ เป็นบวกติดต่อกันมาสองปีแล้ว
ถ้าเทียบ ปี 2015 ปีนั้นดีมาก หลังจากนั้น ขึ้น ๆ ลง ๆ แล้วบวกขึ้นไปปีแรกของโควิด
พอโควิดปี 2021 สั่งของเยอะเกินไป ของมาพร้อมกันมาสิ้นปีพอดี cash flow ติดลบ
แต่หลังจากนั้นมา พอขาย Stock ตรงนี้ไป เงินกลับมาใน Q1 กลับมาดี ไตรมาสเดียว 688
ปีนี้เชื่อว่าเป็นบวกอีก
กระแสเงินสด สําคัญเพราะว่าค้าขายไปถึงแม้จะงบกําไรขาดทุนมีกําไร แต่ถ้าขยันขาย แต่ไม่ดูแล Sotck ไม่ดูแลลูกหนี้ให้ดี ติดลบได้ อันตราย

Q&A

Microsoft จะมาตั้ง Data Center ที่ไทย เป็นผลดีหรือผลเสียต่อ SIS

เป็นผลดี เพราะว่าเราเป็น Distributor ให้ Microsoft อยู่แล้ว การที่มาตั้ง Data Centerในประเทศ ทําให้ Network เร็วขึ้น
เพราะว่าเวลาเราใช้งาน ตอนที่จะส่งข้อมูลมาให้ ถ้าอยู่ไกล ถึงแม้จะช้าลงเป็นมิลลิเซค แต่เวลาส่งข้อมูลจริง ๆ ข้อมูลถูกแบ่งเป็นท่อนเล็ก ๆ เขาจะไม่ส่งข้อมูลเทีเดียวใหญ่ ๆ เพราะถ้าทําอย่างงั้น เวลาเกิดผิดพลาดขึ้นมา ต้องส่งใหม่ทั้งก้อนใหญ่
ในทางปฏิบัติเค้าแบ่งเป็นท่อนเล็ก ๆ ส่งมาท่อนนึงแล้วเช็คทีนึงว่าเรียบร้อยมั้ยถ้าเรียบร้อยแล้ วจากนั้นท่อนที่สองมา สามมา
บางครั้งแบ่งเป็นท่อนย่อย ๆ เกินไป การที่ ช้าเพราะอยู่ไกล มีผลทําให้หลาย ๆ งานโดยเฉพาะงาน Steaming ที่งานต้องต่อเนื่อง ดูวีดิโอ ฟังเพลง ส่วนตรงนี้มีผลมาก
การที่ Microsoft มาตั้งในไทย จะได้ประโยชน์
แต่โดยทั่วไป พอประกาศว่าจะตั้ง กว่าจะก่อสร้าง กว่าจะอะไร 2-3 ปีถึงจะเปิดขึ้นมา
ส่วน AWS ประกาศมาสองปีที่แล้ว น่าจะใกล้เสร็จ เขาประกาศออกมาแล้วว่าเขาจะเปิดให้บริการต้นปีหน้า ซึ่งเขาบอกว่าข้อมูลเวลาเค้าประกาศค่อนข้าง conservative จะเป็นผลดี ลูกค้าที่ใช้ AWS อยู่แล้วจะได้ใช้ในคุณภาพที่ดีขึ้น เร็วขึ้น เร็วขึ้น

มีการวางตําแหน่ง CEO ใหม่ไว้บ้างหรือยัง

มีแล้ว
เรามีคณะกรรมการชุดหนึ่งที่ดูแลเรื่องนี้เลย
ที่ว่าในตําแหน่งสําคัญ ๆ ถ้าเกษียณไปแล้วใครจะมาแทน มีการวางตัวมีการอะไรไว้ เป็นเรื่องปกติของทุกตําแหน่งของบริษัท

รายละเอียดสำรอง Xiaomi

เท่าที่จําได้ดู inventory ไม่มีตัวไหนที่ติด Stock นาน ส่วนใหญ่จะขายค่อนข้างเร็ว ไม่ค่อยมีติด Stock
แต่ถ้ามีคือจะมีเขาดูแลดี ตั้งสํารองเป็นเรื่องเงื่อนไขทางบัญชีมาตั้งไว้ก่อน แต่ว่าเขาช่วยเหลือดี คือไม่ค่อยมีปัญหา สุดท้ายแล้วหมดเดี๋ยวเขาส่งเงินมาช่วย
แต่มีอีกอันหนึ่ง บางรุ่นขายช้า เค้าทําโปรโมชั่นลดแลกแจกแถม ออกไปเยอะ ซึ่งดี เวลาติด Stock แล้วเค้าใส่เงินมา แต่เขาใส่มาในกําไร คุณซื้อไปเลยราคาพิเศษมาก เอาไปเฉลี่ยทุน แล้วขายราคาใหม่ได้ เลยมาเป็นกําไรที่ดี แต่ว่าจะมีเรื่องการใช้จ่ายด้วย

ทําไมกำไรของ Cloudใน Q1/2024 ถึงตกลงมาก

Q4/2023 ขึ้นไปผิดปกติ เพราะว่ามีบิลบางอันออกไม่ทัน เป็นบิลของ Q3 แต่ลูกค้ายังไม่เซ็นสัญญา ทั้งที่ใช้งานไปแล้ว ค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นแล้ว แต่ไม่จ่ายตังซักที พอตกลงกันได้เลยมาเปิดบิลกันใน Q4 เลยยอดขายเยอะ กําไรเยอะ
แต่ Q1/2024 ก็ต่ำไปเล็กน้อย เพราะมีบางเรื่องตัวเลขยังไม่มา แล้วเป็นเรื่องคือเวลาถ้าดู QoQ บางทีสลิปไปได้เหมือนกัน
อาจต้องดูเฉลี่ยทั้งปี

การเปลี่ยน Replacement ของอุปกรณ์

เป็นคําถามที่ดีมาก
เราเตือนกันในทีมอยู่ตลอดเวลา ว่าเรื่องนี้ต้องระวัง
คือเรื่อง AI เป็นความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นรุนแรงมาก เร็วมาก
ผมไปประชุมกับ Vendor ทุกคนคิดจะเอาAIเข้ามาช่วยทําให้สินค้าดีขึ้น
สินค้าฝั่ง Volume คือ PC นี่แหละตัวหลัก กับ Server ที่เขาเริ่มใส่ AI เข้าไป
ความสามรถของ PC เมื่อมี AI จะเก่งขึ้นมากจนกระทั่งลูกค้าจะเปลี่ยนหรือไม่ ยังเป็นคําถามที่ต้องรอดูอยู่
แต่ว่ามาเร็วกว่าที่คิด
Microsoft ออก Windows ตัวใหม่ล่าสุดเค้าใช้ชื่อว่า Windows 11 Copilot+ PC มีหลายฟีเจอร์ที่เก่งขึ้น ฟีเจอร์หนึ่งที่ชอบมากคือชื่อ Recall คือเดิมในอดีตเวลาจําอะไรไม่ได้ต้องไปเสิร์ชหา อันใหม่ใช้ AI เสิร์ช ทําให้ค้นข้อมูลในเครื่องได้เร็วขึ้น ถ้ามาจริง เราชอบอยู่แล้ว ทำให้ลูกค้า Upgrade เครื่องเร็วขึ้น

AWS จะมาลงทุนเพิ่มในไทย ต้องใช้ Resource เท่าไหร่

เป็นเรื่องโอกาส ที่เห็นว่า Cloud เรื่องใหญ่ เชื่อว่าเป็นเรื่องใหญ่
เพราะฉะนั้นตอนนี้จ้างคนเยอะ เพราะเพราะเชื่อว่ามีโอกาส

SIS Cloud มี Data Center ของตัวเองไหม

ไม่มี เราทำงานร่วมกับ Interlink จับมือกัน เรา ไปตั้งที่เค้า เค้าช่วยดูแล เราอย่างดี ในเชิงของสถานที่
ส่วนในเชิงเทคโนโลยีมีความเชี่ยวชาญอยู่แล้ว
ผสมผสานกัน ทําให้เราให้บริการได้ดี

Cloud มีโอกาสโตสองเท่าไหม

ปีนี้เชื่อว่าเป็นอย่างงั้น น่าจะโตกว่าปีที่แล้วสองเท่า

Cloud Q1 เติบโตดี แต่กําไรลดเมื่อเทียบกับไตรมาสที่แล้ว

อย่างที่เรียน ถ้าดูไตรมาสต่อไตรมาส บางทีตัวเลขมันเลื่อน ๆ ไป อาจจะยังไม่ใช่ตัวชี้วัดที่ดีมาก ถ้าดูในทีละไตรมาส อาจจะต้องดูยาว ๆ
บางทีมีบางงาน เราลงทุนไปแล้ว แต่ยัง Invoice ไม่ได้ ลูกค้ายังไม่ยอมเซ็นต์ ก็ต้องรอ แต่ว่าลงทุนไปแล้วค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นแล้ว
การบันทึกงบการเงินที่ conservative หน่อย าใช้จ่ายมาแล้วต้องลงไปแล้ว ส่วนรายได้ต้องต้อง conservative เช่นกัน ถ้ายังไม่มา ก็อย่าเพิ่งไปรับรู้เดี๋ยวรอให้ invoice ออกก่อนแล้วกัน

แนวโน้ม Q2 เป็นอย่างไร

ทรง ๆ ไม่ได้ดี แต่ไม่ได้แย่ ยังไปได้

AWS ลงทุนในไทย ได้ประโยชน์อย่างไรบ้าง

เวลาเข้าไปลงในประเทศไหน ยอดเขาขึ้นมโหฬาร
หวังว่าเมืองไทยจะเป็นอย่างงั้นเหมือนกัน พอมาลงแล้วยอดต้องขึ้นมโหฬารเราก็จะมีประโยชน์โดยตรง

ค่าใช้จ่าย Q1 เยอะมาก Q2 จะเป็นอย่างไร

ประมาณครึ่งนึงของที่เพิ่มใน Q1 ต่อเนื่อง เพราะว่าเป็นเรื่องของบุคลากรที่รับ ดีไม่ดีจะสูงขึ้นกว่าเดิมอีกเล็กน้อยเ พราะยังรับคนอยู่
แต่ว่าส่วนที่สองที่เป็นโปรโมชัน ขึ้น ๆ ลง ๆ แต่ว่ามีเงินมาซัพพอร์ตไม่ได้เป็นประเด็นอะไร คือบางทีโผล่มาเป็นรายได้อื่น บางทีโผล่มาเป็นกําไรที่เพิ่มขึ้นชดเชยกัน

Cloud ส่วนใหญ่ขายให้ SI หรือ End User

เราขายให้กับ Partner 100%
ไม่ได้ขายใน User โดยตรง แต่เข้าไปทํางานที่ User โดยตรง เพราะเรามีวิศวกรที่พร้อมจะช่วยเรื่องนี้อยู่แล้ว แต่แล้วเราเก็บเงินส่วนนี้

มี Product ที่ได้ประโยชน์จาก AI กําลังมาหรือไม่

AI มาทุกสินค้า บางทีใส่ไปในสินค้า ทําให้สินค้าเก่งขึ้น เราก็ขายมากขึ้น
แต่ถ้า AI ตรง ๆ ก็เช่น PC ที่มี AI
AI ใช้ CPU อีกแบบหนึ่ง จะอยู่ใน GPU NPU ซึ่งอยู่ใน Server อยู่ใน PC และเรามีขายด้วย

การมาของ AI ได้ประโยชน์หรือไม่

ได้ประโยชน์แน่นอน AI เป็นเทคโนโลยี ได้ประโยชน์ทั้งในตัวโปรดักส์ อย่างที่บอก AI PC หรือ AI Server หรือ Service จะได้เยอะ ตอนนี้อยู่บน AWS อยู่บน Azure คนไปใช้กันเยอะมากเลยในต่างประเทศ ในเมืองไทยหนีไม่พ้นเหมือนกัน เจอ SI เยอะที่เริ่มทํา AI Project
ส่วนใหญ่ตอนนี้ไปใช้ในงาน Call Center คือที่เป็น Chatbot ที่เดี๋ยวนี้เก่งขึ้นกว่าเมื่อก่อนมาก
หรือหลายหลายเรื่องเดี๋ยวจะตามมา อยู่ที่บริษัทนั้นมีข้อมูลเยอะไหม ถ้าบริษัทนั้นมีข้อมูลเยอะ สอนบ่อย สอนเยอะ มันก็จะเก่งขึ้นเร็ว

ธุรกิจ Cyber Security เป็นอย่างไรบ้าง

Security เพิ่มขึ้นแน่นอน เพราะว่าแนวโน้มทั้งโลกเพิ่มขึ้น 10 - 20% ทุกปี ในเมืองไทยคิดว่าเพิ่มมากกว่านั้นเ พราะว่าจากการสํารวจ เราลงทุนในเรื่องของ Security น้อยกว่าประเทศทางตะวันตก เพราะเมื่อก่อนไม่มีปัญหาเรื่องนี้ แต่หลัง ๆ มา หลายหน่วยงานโดน Ransomware ทุกที่เริ่มที่จะลงทุน ป้องกันข้อมูล ทั้งในเรื่องการสํารองข้อมูลให้ดี ถือว่าทําให้ธุรกิจตรงนี้เติบโตขึ้น

ธุรกิจ EM แนวโน้มดีหรือไม่

ดี เพราะว่า ทุกประเทศไปเซ็นสัญญากับ UN เป็นคนกลางเซ็นสัญญาว่าทั้งโลกต้องช่วยกัน เพราะถึงเวลาต้องช่วยแล้ว จะเห็นว่าปีนี้ร้อนมาก เพราะว่ายังปล่อย CO2 อยู่ ต้องไม่ปล่อย แล้วต้องดูดกลับมาด้วย การใช้พลังงานสะอาดเป็นวิธีหลักอันหนึ่ง มาแน่ ๆ
เพียงแต่ว่าส่วนหนึ่งรัฐต้องเข้ามาส่งเสริม สถาบันการเงินเข้ามาส่งเสริม ยังไงก็มา
ทั้งในแง่ของกติกาข้อบังคับ และในแง่จิตสํานึก การเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศรุนแรงมาก ยังไงต้องช่วยกันทําเรื่องนี้

SIS Cloud กับ AWS แตกต่างกันอย่างไร

AWS มี Service มากกว่าเรามาก เราสู้ไม่ได้ในเรื่อง Service
แต่เราอาจจะดีในเรื่องราคาประหยัด ราคาถูก มีความกันเอง ปรับอะไรได้ง่ายเป็น Local Cloud

SIS เป็น Distributor ให้ AWS เจ้าเดียวหรือเปล่า

ปัจจุบันนี้ใช่ เขาตั้งเราเป็นDistributorแค่เจ้าเดียว ปัจจุบันยังเป็นอย่างงั้นอยู่

ที่มา: https://www.youtube.com/watch?v=-FTS9AJQTcw

thanonlongtun_p · Mon Sep 02, 2024 3:26 pm

Oppday Q2/2024 SIS บมจ. เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย)

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการบรรยาย

https://www.set.or.th/th/market/product ... y-snapshot